Логика LITE была усилена еще раз.
Следующая ступень конкурентной борьбы в области вычислительной мощности ИИ — это не только GPU, а высокоскоростная оптическая связь.
Последняя оценка Morgan Stanley: вероятнее всего, что потенциальные ограничения США для китайских оптических модулей начнутся с будущего поколения 3.2T; если в дальнейшем правила потребуют повысить «американскую долю в стоимости», тогда американские DSP + лазеры LITE/COHR, скорее всего, станут ключевой комбинацией в цепочке поставок для 3.2T.
Это означает, что реальную выгоду могут получить не только сборочные заводы оптических модулей, а скорее американские компании, контролирующие высокоценных участки — лазеры, DSP и ключевые оптические компоненты.
LITE — это не просто оптическая связь.
По сути, это ставка на «скоростную магистраль» для следующего поколения AI-центров обработки данных.
800G → 1.6T → 3.2T,
чем мощнее вычислительная мощность ИИ, тем более высокие требования будут предъявляться к оптической связи.
Если в дальнейшем правила FCC действительно будут реализованы в этом направлении, политика как катализатор + рост требований со стороны AI, возможно, снова приведут к переоценке стоимости в цепочке компаний индустрии оптической связи на рынке США.
Важно отметить: ограничение 3.2T пока относится к ожиданиям рынка относительно потенциальной политики, а не к окончательным правилам, которые FCC уже официально опубликовала.
#LITE #牛市 #合约交易
Следующая ступень конкурентной борьбы в области вычислительной мощности ИИ — это не только GPU, а высокоскоростная оптическая связь.
Последняя оценка Morgan Stanley: вероятнее всего, что потенциальные ограничения США для китайских оптических модулей начнутся с будущего поколения 3.2T; если в дальнейшем правила потребуют повысить «американскую долю в стоимости», тогда американские DSP + лазеры LITE/COHR, скорее всего, станут ключевой комбинацией в цепочке поставок для 3.2T.
Это означает, что реальную выгоду могут получить не только сборочные заводы оптических модулей, а скорее американские компании, контролирующие высокоценных участки — лазеры, DSP и ключевые оптические компоненты.
LITE — это не просто оптическая связь.
По сути, это ставка на «скоростную магистраль» для следующего поколения AI-центров обработки данных.
800G → 1.6T → 3.2T,
чем мощнее вычислительная мощность ИИ, тем более высокие требования будут предъявляться к оптической связи.
Если в дальнейшем правила FCC действительно будут реализованы в этом направлении, политика как катализатор + рост требований со стороны AI, возможно, снова приведут к переоценке стоимости в цепочке компаний индустрии оптической связи на рынке США.
Важно отметить: ограничение 3.2T пока относится к ожиданиям рынка относительно потенциальной политики, а не к окончательным правилам, которые FCC уже официально опубликовала.
#LITE #牛市 #合约交易
