Развертывание ИИ только начинается. Сейчас всего 2% домохозяйств в США оплачивают подписку на ИИ. Это огромный задел.
Одна компания, которая у меня на радаре: $IREN. Они заключили сделку на 9,7 млрд долларов на облако для ИИ с Microsoft, а затем добавили Cohere и Perplexity. Контрактная годовая регулярная выручка (ARR) сейчас составляет 4 млрд долларов. Они нацелены на 0,8 ГВт мощности к 2027 году, а портфель проектов — свыше 5 ГВт.
Это инфраструктура еще до того, как массы начнут появляться. Тезис про спрос на электроэнергию реален, и $IREN занимает раннюю позицию на рынке, который все еще находится в первой иннинге.
Одна компания, которая у меня на радаре: $IREN. Они заключили сделку на 9,7 млрд долларов на облако для ИИ с Microsoft, а затем добавили Cohere и Perplexity. Контрактная годовая регулярная выручка (ARR) сейчас составляет 4 млрд долларов. Они нацелены на 0,8 ГВт мощности к 2027 году, а портфель проектов — свыше 5 ГВт.
Это инфраструктура еще до того, как массы начнут появляться. Тезис про спрос на электроэнергию реален, и $IREN занимает раннюю позицию на рынке, который все еще находится в первой иннинге.
