$STXB $WDCB
Никкэй сегодня сообщил, что Toshiba планирует к ФГ2027 увеличить вдвое емкость своих HDD для центров обработки данных под ИИ.
Я не думаю, что это сильно меняет картину с поставками HDD в ближайшей перспективе.
Публичные данные показывают, что Toshiba занимает чуть более 10% рынка HDD по объему хранения, но один из моих контактов в индустрии Seagate оценивает эффективную долю Toshiba ближе к 5%.
В любом случае Toshiba все еще значительно меньше, чем Seagate и Western Digital.
Более важно другое: Seagate примерно на год опережает Western Digital по запуску наращивания мощности в HAMR. Я считаю, что именно технологическое и производственное лидерство — более важный «ров».
Удвоение емкости также не означает, что новые поставки сразу же появятся на рынке. Расширение потребует времени на установку оборудования, квалификацию и выход на нужный темп, поэтому реальное влияние должно быть постепенным, а не мгновенным.
Для меня это больше похоже на сигнал о том, что спрос на HDD достаточно силен, чтобы оправдать ввод новых мощностей, а не на доказательство того, что текущая стянутость предложения вот-вот исчезнет.
Никкэй сегодня сообщил, что Toshiba планирует к ФГ2027 увеличить вдвое емкость своих HDD для центров обработки данных под ИИ.
Я не думаю, что это сильно меняет картину с поставками HDD в ближайшей перспективе.
Публичные данные показывают, что Toshiba занимает чуть более 10% рынка HDD по объему хранения, но один из моих контактов в индустрии Seagate оценивает эффективную долю Toshiba ближе к 5%.
В любом случае Toshiba все еще значительно меньше, чем Seagate и Western Digital.
Более важно другое: Seagate примерно на год опережает Western Digital по запуску наращивания мощности в HAMR. Я считаю, что именно технологическое и производственное лидерство — более важный «ров».
Удвоение емкости также не означает, что новые поставки сразу же появятся на рынке. Расширение потребует времени на установку оборудования, квалификацию и выход на нужный темп, поэтому реальное влияние должно быть постепенным, а не мгновенным.
Для меня это больше похоже на сигнал о том, что спрос на HDD достаточно силен, чтобы оправдать ввод новых мощностей, а не на доказательство того, что текущая стянутость предложения вот-вот исчезнет.