AI-рынок уже не просто рынок $NVDAB .

GPU → HBM → сеть → оптическая межсоединительная инфраструктура → дата-центры,

а капитальные затраты на ИИ все больше расширяются за пределы цепочки производства.

Поэтому сейчас, когда я смотрю на полупроводники,

мне важнее, чем цена акций: растет ли дальше прибыль во всей отрасли.

Судя по всему, спрос все еще есть.