Глава Phison о дефиците памяти: «Это продлится долго». Он сказал это три раза.
Новые заводы по производству DRAM и NAND не могут справиться с спросом на ИИ. Некоторые надеются, что в 2028 году станет легче. Он настроен скептически. Земля, мощность, вода, оборудование, сроки разработки процессов — все это узкие места. Телефоны и ПК будут «долго испытывать трудности».
Дело не только в чипах. Пластины, платы, корпусирование, конденсаторы — все дефицитно. Ресурсы перетекают в ИИ. Некоторые модули DRAM уже достигли 128 ГБ и продолжают расти.
Он хочет больше заводов везде. Больше предложения = больше отгруженных единиц, ниже стоимость. Валовая маржа производителей уже выше 80%. «Почему бы не строить?» Даже если они строят, пластины приходят с опозданием.
Побеждают не потребительские устройства. Некоторые заказчики ПК видят, что спрос на 2027 год снизится на 25%. Спрос на телефоны уже упал на 30–40%, и, возможно, снова снизится в 2027 году. Покупатели ИИ платят премиум. Телефоны и ПК — не могут.
Также он уточнил комментарий председателя Acer о том, что дефицит памяти есть не везде. Каждая компания говорит за свою книгу. В масштабах всей отрасли дефицит DRAM сохраняется.
Новые заводы по производству DRAM и NAND не могут справиться с спросом на ИИ. Некоторые надеются, что в 2028 году станет легче. Он настроен скептически. Земля, мощность, вода, оборудование, сроки разработки процессов — все это узкие места. Телефоны и ПК будут «долго испытывать трудности».
Дело не только в чипах. Пластины, платы, корпусирование, конденсаторы — все дефицитно. Ресурсы перетекают в ИИ. Некоторые модули DRAM уже достигли 128 ГБ и продолжают расти.
Он хочет больше заводов везде. Больше предложения = больше отгруженных единиц, ниже стоимость. Валовая маржа производителей уже выше 80%. «Почему бы не строить?» Даже если они строят, пластины приходят с опозданием.
Побеждают не потребительские устройства. Некоторые заказчики ПК видят, что спрос на 2027 год снизится на 25%. Спрос на телефоны уже упал на 30–40%, и, возможно, снова снизится в 2027 году. Покупатели ИИ платят премиум. Телефоны и ПК — не могут.
Также он уточнил комментарий председателя Acer о том, что дефицит памяти есть не везде. Каждая компания говорит за свою книгу. В масштабах всей отрасли дефицит DRAM сохраняется.