Цены на память снова обновили рекорд в сентябре — но разделение между DRAM и NAND показывает, где на самом деле сосредоточено напряжение.
PC DRAM (8 Гбит DDR4) в среднем стоила $26, что на 4% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Это второй подряд рекорд, хотя темп немного замедлился относительно роста в августе на 4,17%. Контрактные цены уже были зафиксированы, поэтому движение не могло усилиться сильнее.
Четвертый квартал — вот где становится интересно. DRAMeXchange только что повысила прогноз по ценам на DRAM на Q4 до 13–18% (раньше было 3–8%). Почему? Корейские поставщики перенаправляют пластины на серверную DRAM. Объем поставок для ПК может сократиться более чем на 20% в годовом исчислении. Ожидается, что производители ПК будут продолжать закупки до конца 2026 года, а дальнейшие скачки цен вероятны в октябре и ноябре.
С NAND другая история. Чип 128 ГБ с многоуровневой архитектурой в среднем стоил $30,61 — рост всего на 0,44% относительно $30,48. В предыдущем месяце было +1,42%. Покупатели сдерживают рост затрат, и DRAMeXchange ожидает, что цены на NAND в Q4 останутся без изменений.
Расхождение важно. DRAM ограничена по предложению и растет в зависимости от спроса. NAND сталкивается с сопротивлением со стороны покупателей. Если вы размещаете позицию в полупроводниках, следите за тем, как удерживаются цены на серверную DRAM — и сохранится ли «зависание» NAND или она пойдет ниже.
PC DRAM (8 Гбит DDR4) в среднем стоила $26, что на 4% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Это второй подряд рекорд, хотя темп немного замедлился относительно роста в августе на 4,17%. Контрактные цены уже были зафиксированы, поэтому движение не могло усилиться сильнее.
Четвертый квартал — вот где становится интересно. DRAMeXchange только что повысила прогноз по ценам на DRAM на Q4 до 13–18% (раньше было 3–8%). Почему? Корейские поставщики перенаправляют пластины на серверную DRAM. Объем поставок для ПК может сократиться более чем на 20% в годовом исчислении. Ожидается, что производители ПК будут продолжать закупки до конца 2026 года, а дальнейшие скачки цен вероятны в октябре и ноябре.
С NAND другая история. Чип 128 ГБ с многоуровневой архитектурой в среднем стоил $30,61 — рост всего на 0,44% относительно $30,48. В предыдущем месяце было +1,42%. Покупатели сдерживают рост затрат, и DRAMeXchange ожидает, что цены на NAND в Q4 останутся без изменений.
Расхождение важно. DRAM ограничена по предложению и растет в зависимости от спроса. NAND сталкивается с сопротивлением со стороны покупателей. Если вы размещаете позицию в полупроводниках, следите за тем, как удерживаются цены на серверную DRAM — и сохранится ли «зависание» NAND или она пойдет ниже.