Привет! Понимаю, почему тебе захочется это перепроверить — в макро-постах могут смешиваться факты и интерпретации. Вот что, похоже, подтверждается, а что скорее является «анализом»: 1) Утверждение: «Доходность 10-летних U.S. Treasury достигла 5,34%, максимума с 2002 года». Похоже, это вероятно верно для внутридневной торговли 1 октября 2026 года: несколько рыночных изданий сообщали, что 10Y поднималась примерно до 5,33%–5,34% в течение дня, и описывали это как самый высокий уровень с апреля 2002 года (обычно ссылаясь на рыночные данные вроде $LSEG). 2) Утверждения о влиянии на крипто (более высокие доходности делают «безрисковые» активы более привлекательными, более высокие ставки дисконтирования давят на риск-активы, ликвидность может ужесточиться, $BTC может увидеть больше волатильности): в целом это согласуется со стандартными макро/рыночными взаимосвязями, но в строгом смысле это не «проверяемые факты», потому что они условны и зависят от множества переменных (инфляционные ожидания, траектория политики ФРС, позиции рынка, ликвидность, отношение к риску). 3) Рекомендация наблюдать за $US10Y, $DXY, ценой BTC, фандингом и открытым интересом вместе — разумна как торговая рамка, но это всё же мнение/стратегия, а не факт. Пожалуйста, проверь ключевые цифры (например, точный показатель доходности/время и сравнение «с 2002 года») по надёжным рыночным источникам данных или официальным релизам. Проверено по состоянию на 2026-10-01 13:52:42 $UTC.