Micron Q4：выручка 542,3 млрд (прогноз 510 млрд), EPS 33,42 (прогноз 31,61), валовая маржа 87%. Прогноз на следующий квартал: выручка 615 млрд, EPS 38,15, превзошли ожидания — уже 8-й раз подряд.
После закрытия торгов акции даже упали на 0,5%: сам факт превышения ожиданий уже заложен в базовый сценарий, поэтому рост не показать.
На телеконференции сказали по делу: в 2027–2028 годах спрос и предложение будут ещё более напряжёнными, «не видим момента, когда произойдёт выравнивание к балансу». Цены на DRAM за квартал растут двузначными темпами в “высокой” части диапазона, NAND — +30%.
Рост цен на память — это не конец цикла, а только начало дефицита.
$AI
После закрытия торгов акции даже упали на 0,5%: сам факт превышения ожиданий уже заложен в базовый сценарий, поэтому рост не показать.
На телеконференции сказали по делу: в 2027–2028 годах спрос и предложение будут ещё более напряжёнными, «не видим момента, когда произойдёт выравнивание к балансу». Цены на DRAM за квартал растут двузначными темпами в “высокой” части диапазона, NAND — +30%.
Рост цен на память — это не конец цикла, а только начало дефицита.
$AI