#美光业绩超预期并上调指引
👉 AI 内存涨价这波，进群一起盯
Micron публикует отчет по итогам квартала за четыре сезона.
Выручка 542,3 млрд долларов — рост на 379% в годовом исчислении.
Ранее аналитики прогнозировали 510,7 млрд.
Прибыль на акцию 33,42 доллара — почти на два доллара выше ожиданий.
Чистая прибыль выросла с 3,2 млрд до 37,7 млрд.
Прогноз подняли еще выше.
Средний показатель выручки на следующий квартал — 61,5 млрд.
Прибыль на акцию — 38,15 доллара.
Уолл-стрит пока осмеливается смотреть только на 57 млрд.
Сила ценообразования на рынке памяти прописана прямо в отчете.
Валовая маржа 87% — такого показателя не было в предыдущем цикле.
Повышение цен распространяется по всей цепочке.
HBM Micron в США — единственная такая.
Строятся два новых завода, бюджет превышает 2500 млрд долларов.
Компания также делает кастомизированную память для NVIDIA.
Производственные мощности заранее закреплены долгосрочными контрактами.
Аналитики считают будущий дефицит уже двузначными цифрами.
Для криптоиндустрии историю про вычислительные мощности нужно смотреть от стороны чипов.
Память уже «заперта» в долгосрочных контрактах — сначала растут издержки.
Майнинговые установки и AI-серверы конкурируют за ту же самую производственную линию.
Как вы думаете, в этот раз рост цен на память в первую очередь передастся на какой тип активов? Обсудим в комментариях
👉 AI 内存涨价这波，进群一起盯
Micron публикует отчет по итогам квартала за четыре сезона.
Выручка 542,3 млрд долларов — рост на 379% в годовом исчислении.
Ранее аналитики прогнозировали 510,7 млрд.
Прибыль на акцию 33,42 доллара — почти на два доллара выше ожиданий.
Чистая прибыль выросла с 3,2 млрд до 37,7 млрд.
Прогноз подняли еще выше.
Средний показатель выручки на следующий квартал — 61,5 млрд.
Прибыль на акцию — 38,15 доллара.
Уолл-стрит пока осмеливается смотреть только на 57 млрд.
Сила ценообразования на рынке памяти прописана прямо в отчете.
Валовая маржа 87% — такого показателя не было в предыдущем цикле.
Повышение цен распространяется по всей цепочке.
HBM Micron в США — единственная такая.
Строятся два новых завода, бюджет превышает 2500 млрд долларов.
Компания также делает кастомизированную память для NVIDIA.
Производственные мощности заранее закреплены долгосрочными контрактами.
Аналитики считают будущий дефицит уже двузначными цифрами.
Для криптоиндустрии историю про вычислительные мощности нужно смотреть от стороны чипов.
Память уже «заперта» в долгосрочных контрактах — сначала растут издержки.
Майнинговые установки и AI-серверы конкурируют за ту же самую производственную линию.
Как вы думаете, в этот раз рост цен на память в первую очередь передастся на какой тип активов? Обсудим в комментариях
