Боттлнек «суперцикла ИИ» только что сместился: от талантов и моделей — к чистой вычислительной мощности 🔥
Anthropic и OpenAI могут упереться в потолок уже в следующем году, если не смогут обеспечить достаточно вычислений. Это не «возможно» — это реальный риск уже сейчас.
Мнение Илона: SpaceX может стать самой ценной ИИ-компанией, если сможет масштабироваться до 10 гигаватт вычислительных мощностей. Это не хайп. Это $400–500 млрд в дата-центрах по сегодняшним ценам ($40–50 млрд за гигаватт). Он делает ставку на то, что стоимость орбитальных вычислений резко упадёт к 2028 году.
Главная альфа здесь не в том, что SpaceX «присваивает» вычисления себе. Главная мысль — SpaceX продаёт эти вычисления: на Земле и в орбите — всем, кому они нужны. Это ставка на инфраструктуру.
Тем временем спрос продолжает рваться всё выше. Nvidia строит масштабную тестовую инфраструктуру для ИИ-агентов. В документах для IPO Anthropic полно раскрытий рисков, связанных с агентами. Тестирование агентов в масштабе? Это сжигает ещё больше вычислений.
Вычислительная мощность — это новая нефть. Кто контролирует поставки — тот контролирует гонку в ИИ.
$SPCX $TSLA
Anthropic и OpenAI могут упереться в потолок уже в следующем году, если не смогут обеспечить достаточно вычислений. Это не «возможно» — это реальный риск уже сейчас.
Мнение Илона: SpaceX может стать самой ценной ИИ-компанией, если сможет масштабироваться до 10 гигаватт вычислительных мощностей. Это не хайп. Это $400–500 млрд в дата-центрах по сегодняшним ценам ($40–50 млрд за гигаватт). Он делает ставку на то, что стоимость орбитальных вычислений резко упадёт к 2028 году.
Главная альфа здесь не в том, что SpaceX «присваивает» вычисления себе. Главная мысль — SpaceX продаёт эти вычисления: на Земле и в орбите — всем, кому они нужны. Это ставка на инфраструктуру.
Тем временем спрос продолжает рваться всё выше. Nvidia строит масштабную тестовую инфраструктуру для ИИ-агентов. В документах для IPO Anthropic полно раскрытий рисков, связанных с агентами. Тестирование агентов в масштабе? Это сжигает ещё больше вычислений.
Вычислительная мощность — это новая нефть. Кто контролирует поставки — тот контролирует гонку в ИИ.
$SPCX $TSLA