Сможет ли Micron удержать этот цикл памяти в рабочем режиме, или Q4 — пик, после которого все сдуваются?
HBM распродан. HBM4 наращивается быстрее, чем прошлое поколение. У них есть многолетние контракты с «полами». Быки делают ставку, что этот цикл продлится дольше 2027 года именно из‑за этого
Медведям не нужно, чтобы спрос исчезал. Им достаточно, чтобы Samsung и SK Hynix догнали HBM4 и вернули цены к нормальной «математике памяти»
$MU в отчетности — вот этот аргумент, а не какая‑то загадка
Как долго с этого момента длится суперцикл?
#EarningsSeason
HBM распродан. HBM4 наращивается быстрее, чем прошлое поколение. У них есть многолетние контракты с «полами». Быки делают ставку, что этот цикл продлится дольше 2027 года именно из‑за этого
Медведям не нужно, чтобы спрос исчезал. Им достаточно, чтобы Samsung и SK Hynix догнали HBM4 и вернули цены к нормальной «математике памяти»
$MU в отчетности — вот этот аргумент, а не какая‑то загадка
Как долго с этого момента длится суперцикл?
#EarningsSeason