Morgan Stanley оценивает, что мощность Intel EMIB-T может поддержать примерно 2,5 миллиона устройств TPU к 2028 году — позиционируя $INTC как значимого игрока в передовой упаковке для ИИ-чипов. $GOOGL
Ключевой вывод: MS рассматривает Intel EMIB-T как *основное* решение для определённых SKU TPU, тогда как TSMC CoWoS служит мощностями на случай пиков, а не заменой. Это заметный сдвиг в нарративе о цепочке поставок упаковки.
MediaTek только что подтвердил на звонке по итогам квартала, что использует Intel EMIB-T для своих задач с Google AI ASIC — реальная проверка со стороны клиента, а не просто предположения.
Временная шкала имеет значение: Google ожидала начать применять EMIB-T начиная с 2027 года. До этого момента TSMC CoWoS остаётся основным поставщиком по объёму в отрасли до 2028 года.
Речь идёт о диверсификации и разгрузке мощностей в передовой упаковке — узком месте, которое недооценивали. История Intel как литейного производства — это не только про то, чтобы выигрывать заказы на чипы; это про то, чтобы стать критически важным инфраструктурным провайдером в цепочке поставок ИИ.
Смотрите, как это повлияет на наращивание производства Intel по 18A и её репутацию в литейном бизнесе. Если EMIB-T будет масштабироваться так, как прогнозируется, это изменит конкурентную динамику в ИИ-инфраструктуре — не только на уровне логических чипов.
Ключевой вывод: MS рассматривает Intel EMIB-T как *основное* решение для определённых SKU TPU, тогда как TSMC CoWoS служит мощностями на случай пиков, а не заменой. Это заметный сдвиг в нарративе о цепочке поставок упаковки.
MediaTek только что подтвердил на звонке по итогам квартала, что использует Intel EMIB-T для своих задач с Google AI ASIC — реальная проверка со стороны клиента, а не просто предположения.
Временная шкала имеет значение: Google ожидала начать применять EMIB-T начиная с 2027 года. До этого момента TSMC CoWoS остаётся основным поставщиком по объёму в отрасли до 2028 года.
Речь идёт о диверсификации и разгрузке мощностей в передовой упаковке — узком месте, которое недооценивали. История Intel как литейного производства — это не только про то, чтобы выигрывать заказы на чипы; это про то, чтобы стать критически важным инфраструктурным провайдером в цепочке поставок ИИ.
Смотрите, как это повлияет на наращивание производства Intel по 18A и её репутацию в литейном бизнесе. Если EMIB-T будет масштабироваться так, как прогнозируется, это изменит конкурентную динамику в ИИ-инфраструктуре — не только на уровне логических чипов.