Завтра отчёт MU по прибыли — он может определить следующую волну на рынке AI-полупроводников!
Сегодня у AI-полупроводников начался заметный отскок — это время крайне важно. Завтра вечером нас ждёт настоящее большое испытание — отчёт Micron <$MU >.
В этом году акции Micron уже выросли более чем на 280%. Эта волна — давно не обычный цикл памяти: это суперцикл, который сформирован наложением спроса на HBM + потребности AI‑датацентров и удорожанием памяти.
Самые важные три вещи в отчёте:
спрос на HBM, цены на DRAM и прогноз на следующий квартал.
Если эти три показателя продолжают быть выше ожиданий, это означает, что капитальные затраты на AI как минимум пока не демонстрируют заметного охлаждения.
Отчёт Micron и SanDisk <$SNDK > тоже стоит смотреть внимательно.
MU в основном ориентирован на HBM/DRAM, а SanDisk — больше на NAND и корпоративные SSD. AI‑датацентры нуждаются не только в GPU и HBM: огромные объёмы данных, которые генерируются в процессе обучения и инференса, в итоге всё равно требуют хранения. (Фраза «вечно не хватает хранения у нас» от Сунь‑гэ — по‑прежнему актуальна, и её значимость растёт! 😂)
По графику: дневка MU после касания верхней зоны сопротивления 1100–1130 начала боковую корректировку, краткосрочная поддержка — 1000–1030.
У SNDK (SanDisk) волатильность выше: в прошлый раз, когда цена упёрлась в давление над 1900, последовал откат. В краткосрочной перспективе поддержка — 1610–1660.
После завтрашнего отчёта Micron всё равно следим за тем, готов ли капитал к следующей «волне»/расширению. Расширение капитала — это шанс на волны по типу того резкого отскока, который мы видели сегодня, например, в AI‑инфраструктуре <$MRVL >.
#股票财报季 #美光财报
Сегодня у AI-полупроводников начался заметный отскок — это время крайне важно. Завтра вечером нас ждёт настоящее большое испытание — отчёт Micron <$MU >.
В этом году акции Micron уже выросли более чем на 280%. Эта волна — давно не обычный цикл памяти: это суперцикл, который сформирован наложением спроса на HBM + потребности AI‑датацентров и удорожанием памяти.
Самые важные три вещи в отчёте:
спрос на HBM, цены на DRAM и прогноз на следующий квартал.
Если эти три показателя продолжают быть выше ожиданий, это означает, что капитальные затраты на AI как минимум пока не демонстрируют заметного охлаждения.
Отчёт Micron и SanDisk <$SNDK > тоже стоит смотреть внимательно.
MU в основном ориентирован на HBM/DRAM, а SanDisk — больше на NAND и корпоративные SSD. AI‑датацентры нуждаются не только в GPU и HBM: огромные объёмы данных, которые генерируются в процессе обучения и инференса, в итоге всё равно требуют хранения. (Фраза «вечно не хватает хранения у нас» от Сунь‑гэ — по‑прежнему актуальна, и её значимость растёт! 😂)
По графику: дневка MU после касания верхней зоны сопротивления 1100–1130 начала боковую корректировку, краткосрочная поддержка — 1000–1030.
У SNDK (SanDisk) волатильность выше: в прошлый раз, когда цена упёрлась в давление над 1900, последовал откат. В краткосрочной перспективе поддержка — 1610–1660.
После завтрашнего отчёта Micron всё равно следим за тем, готов ли капитал к следующей «волне»/расширению. Расширение капитала — это шанс на волны по типу того резкого отскока, который мы видели сегодня, например, в AI‑инфраструктуре <$MRVL >.
#股票财报季 #美光财报
