$MUB , вероятно, является самым важным отчётом по прибыли на этой неделе. #EarningsSeason
Память по-прежнему остаётся одной из самых предпочитаемых сделок прямо сейчас, но позиционирование не выглядит чрезмерно переполненным даже после недавнего отскока. Рынок опционов рассказывает похожую историю.
В этом релизе я в первую очередь смотрю на две вещи: программу buyback, которая стартует в декабре, и прогноз по ценам со стороны менеджмента.
Похоже, рынок закладывает гораздо более плоскую кривую цен на память с этого момента. Я считаю, что это слишком консервативно.
Мои недавние проверки по каналам всё ещё указывают на дальнейший рост цен на DRAM и SSD, при этом последовательный ценовой импульс сохраняется. Именно этот разрыв я буду внимательнее всего отслеживать перед релизом.
Память по-прежнему остаётся одной из самых предпочитаемых сделок прямо сейчас, но позиционирование не выглядит чрезмерно переполненным даже после недавнего отскока. Рынок опционов рассказывает похожую историю.
В этом релизе я в первую очередь смотрю на две вещи: программу buyback, которая стартует в декабре, и прогноз по ценам со стороны менеджмента.
Похоже, рынок закладывает гораздо более плоскую кривую цен на память с этого момента. Я считаю, что это слишком консервативно.
Мои недавние проверки по каналам всё ещё указывают на дальнейший рост цен на DRAM и SSD, при этом последовательный ценовой импульс сохраняется. Именно этот разрыв я буду внимательнее всего отслеживать перед релизом.