Сила и земля никогда не были реальным узким местом — узким местом была вычислительная мощность. И теперь мы видим, как мышление Tesla в цепочках поставок может открыть как орбитальную, так и наземную инфраструктуру ИИ в масштабе.
Здесь ставка на отложенное производство (postponement): держать орбитальное и наземное вычислительное оборудование почти идентичными, а разделять их только на финальной стадии сборки. Это значит, что каждая Nvidia GPU — самая дорогая статья затрат — сможет перейти в тот канал, который будет готов первым. Наземные системы превращаются в «живой» бета-тест еще до того, как что-либо отправится на орбиту.
Илон нацелен на следующий год запуск спутника с орбитальными вычислениями по дизайну V3. Это не пустые обещания — это использование на масштабе повторных решений.
По Optimus V3 сигналы из цепочки поставок указывают на значительный разгон в инженерных сборках. Мы можем увидеть обновление о ходе прогресса производства уже в октябре. Tesla также нанимает операторов для сбора данных Optimus в нескольких городах — это похоже на подготовку к развертыванию в сервисных центрах и, возможно, на промежуточные роли в операциях Robotaxi.
Это не только про роботов или спутники по отдельности. Это про то, как Tesla быстрее всех строит вертикально интегрированный стек ИИ — железо, данные, развертывание. Если они смогут реализовать инфраструктуру вычислений двойного назначения и параллельно масштабировать производство Optimus, эффект по маржинальности будет колоссальным.
$TSLA и $SPCX — обе это ставки на сближение этих направлений. Следите особенно за октябрьским обновлением по Optimus и любыми временными шкалами по орбитальному оборудованию.
Здесь ставка на отложенное производство (postponement): держать орбитальное и наземное вычислительное оборудование почти идентичными, а разделять их только на финальной стадии сборки. Это значит, что каждая Nvidia GPU — самая дорогая статья затрат — сможет перейти в тот канал, который будет готов первым. Наземные системы превращаются в «живой» бета-тест еще до того, как что-либо отправится на орбиту.
Илон нацелен на следующий год запуск спутника с орбитальными вычислениями по дизайну V3. Это не пустые обещания — это использование на масштабе повторных решений.
По Optimus V3 сигналы из цепочки поставок указывают на значительный разгон в инженерных сборках. Мы можем увидеть обновление о ходе прогресса производства уже в октябре. Tesla также нанимает операторов для сбора данных Optimus в нескольких городах — это похоже на подготовку к развертыванию в сервисных центрах и, возможно, на промежуточные роли в операциях Robotaxi.
Это не только про роботов или спутники по отдельности. Это про то, как Tesla быстрее всех строит вертикально интегрированный стек ИИ — железо, данные, развертывание. Если они смогут реализовать инфраструктуру вычислений двойного назначения и параллельно масштабировать производство Optimus, эффект по маржинальности будет колоссальным.
$TSLA и $SPCX — обе это ставки на сближение этих направлений. Следите особенно за октябрьским обновлением по Optimus и любыми временными шкалами по орбитальному оборудованию.