Сообщают оттуда же из Минкомсвязи: Alibaba и ByteDance, возможно, разрешат купить новые карты NVIDIA. При этом «большой пирог» на рынке все еще мягко движется.
На самом деле поводов паниковать нет: речь не о том, что заявленный «ядерный» вычислительный мегакластер вот-вот прибудет. СМИ говорят, что Минпромторг/МИИ занимается оценкой (сбором данных) по ByteDance, Alibaba и т.п., чтобы предварительно согласовать разрешение на проход новых рабочих станций NVIDIA RTX Pro 5500. Далее компании должны сообщить количество и варианты использования. По данным, которые доходят до ByteDance, рассматривают масштаб примерно около миллиона штук. NVIDIA планирует в квартал отгружать в Китай примерно 500 тысяч штук — и для более-менее надежности стоит сделать заказ до конца сентября (до 30 сентября).
Ключевое: это карты уровня рабочих станций с GDDR7, а не «тренировочные ядерные бомбы» уровня HBM для дата-центров. Есть покупатели, которые хотят впихнуть по восемь таких карт в один сервер, чтобы тянуть инференс и AI-агентов — это может закрыть дыру, но потолок по обучению, конечно, другая история. Заявления со стороны Пекина не означают автоматическое замыкание импортного контура; разрешение на экспорт со стороны США тоже еще не поставлено точкой. Не смешивайте эту новость с прежними историями про H200 в количестве 400 тысяч — это из другой оперы.
По рынку: текущая цена «большого пирога» около 83 000, дневное падение примерно 2,2%. Дневной максимум 85 160, дневной минимум 82 600. Нарратив ближе к позитивному, цена все еще переваривает плечи и выходные колебания — обе стороны могут одновременно быть правы.
Тем, у кого есть лонги: в районе 83 000 продолжайте «переваривание» и покупки, а при отскоке до 83 800–84 500 можно чуть сократить. Если цена потеряет 82 600 — признавайте ошибку. Тем, кто в кэше и пустой позиции: не нужно гнаться за первой же позитивной новостью — подождите, появятся ли реальные подтверждения по окну заказов и по экспортным разрешениям со стороны США.
Следите за двумя моментами: состоится ли фактическая поставка/заказ до 30 сентября и сможет ли удержаться уровень 83 000. Когда обе опоры совпадут — тогда и обсуждать направление.
$BTC
На самом деле поводов паниковать нет: речь не о том, что заявленный «ядерный» вычислительный мегакластер вот-вот прибудет. СМИ говорят, что Минпромторг/МИИ занимается оценкой (сбором данных) по ByteDance, Alibaba и т.п., чтобы предварительно согласовать разрешение на проход новых рабочих станций NVIDIA RTX Pro 5500. Далее компании должны сообщить количество и варианты использования. По данным, которые доходят до ByteDance, рассматривают масштаб примерно около миллиона штук. NVIDIA планирует в квартал отгружать в Китай примерно 500 тысяч штук — и для более-менее надежности стоит сделать заказ до конца сентября (до 30 сентября).
Ключевое: это карты уровня рабочих станций с GDDR7, а не «тренировочные ядерные бомбы» уровня HBM для дата-центров. Есть покупатели, которые хотят впихнуть по восемь таких карт в один сервер, чтобы тянуть инференс и AI-агентов — это может закрыть дыру, но потолок по обучению, конечно, другая история. Заявления со стороны Пекина не означают автоматическое замыкание импортного контура; разрешение на экспорт со стороны США тоже еще не поставлено точкой. Не смешивайте эту новость с прежними историями про H200 в количестве 400 тысяч — это из другой оперы.
По рынку: текущая цена «большого пирога» около 83 000, дневное падение примерно 2,2%. Дневной максимум 85 160, дневной минимум 82 600. Нарратив ближе к позитивному, цена все еще переваривает плечи и выходные колебания — обе стороны могут одновременно быть правы.
Тем, у кого есть лонги: в районе 83 000 продолжайте «переваривание» и покупки, а при отскоке до 83 800–84 500 можно чуть сократить. Если цена потеряет 82 600 — признавайте ошибку. Тем, кто в кэше и пустой позиции: не нужно гнаться за первой же позитивной новостью — подождите, появятся ли реальные подтверждения по окну заказов и по экспортным разрешениям со стороны США.
Следите за двумя моментами: состоится ли фактическая поставка/заказ до 30 сентября и сможет ли удержаться уровень 83 000. Когда обе опоры совпадут — тогда и обсуждать направление.
$BTC