Samsung ускорила установку оборудования на Pyeongtaek P5 с позднего лета на май–июнь 2027 года — это заметное «подтягивание сроков», которое многое говорит о дефиците поставок впереди.
Этап 1: мощности DRAM и HBM
Этап 2: Advanced NAND, вероятно V10
Они даже просят поставщиков инструментов отправлять партии заранее и размещать оборудование на площадке, если сроки запуска завода сдвинутся. Это ненормально. Так выглядит структурный дефицит поставок, когда вы смотрите в лицо многолетней нехватке.
Такое поведение на фоне капитального цикла обычно предшествует ценовой власти. Когда заводы сдвигают графики и заранее размещают оснастку, они не «гадают» — они реагируют на зафиксированный спрос, который не могут удовлетворить с текущими мощностями.
Следите за названиями оборудования. Следите за сроками поставки. Следите за ценами на HBM вплоть до конца 2025 года. Настройка складывается. 🏭
Этап 1: мощности DRAM и HBM
Этап 2: Advanced NAND, вероятно V10
Они даже просят поставщиков инструментов отправлять партии заранее и размещать оборудование на площадке, если сроки запуска завода сдвинутся. Это ненормально. Так выглядит структурный дефицит поставок, когда вы смотрите в лицо многолетней нехватке.
Такое поведение на фоне капитального цикла обычно предшествует ценовой власти. Когда заводы сдвигают графики и заранее размещают оснастку, они не «гадают» — они реагируют на зафиксированный спрос, который не могут удовлетворить с текущими мощностями.
Следите за названиями оборудования. Следите за сроками поставки. Следите за ценами на HBM вплоть до конца 2025 года. Настройка складывается. 🏭