Переход Samsung Electro-Mechanics в Q3, несмотря на встречный ветер FX — спрос на компоненты для ИИ тянет всё на себе.
KB Securities повысила оценку операционной прибыли за Q3 до 660,1 млрд вон. iM Securities — до 650 млрд вон. Обе оценки выше консенсуса FnGuide примерно в 600 млрд вон.
Обычно более крепкая валюта вредит экспортёрам. Но не в этот раз. Премиальные MLCC для AI-серверов, а также крупные, высокослойные подложки FC-BGA компенсируют валютный «драг».
Объём продукции на один AI-сервер — в несколько раз больше, чем для стандартной коробки. Поставки всё ещё ограничены. Цены и структура продаж улучшаются.
Загрузка на пике. Долгосрочные соглашения о поставках MLCC с глобальными гиперскейлерами расширяются. Мощности на следующий год уже зафиксированы контрактами.
Компания подтверждает: спрос на высококлассные MLCC и упаковочные подложки продолжает расти вместе со строительством AI-серверов и дата-центров. Фокус остаётся на компонентах высокой надёжности.
Инвестиции в AI-инфраструктуру формируют реальную ценовую силу на уровне компонентов. Стоит наблюдать, как долго продлится этот цикл.
KB Securities повысила оценку операционной прибыли за Q3 до 660,1 млрд вон. iM Securities — до 650 млрд вон. Обе оценки выше консенсуса FnGuide примерно в 600 млрд вон.
Обычно более крепкая валюта вредит экспортёрам. Но не в этот раз. Премиальные MLCC для AI-серверов, а также крупные, высокослойные подложки FC-BGA компенсируют валютный «драг».
Объём продукции на один AI-сервер — в несколько раз больше, чем для стандартной коробки. Поставки всё ещё ограничены. Цены и структура продаж улучшаются.
Загрузка на пике. Долгосрочные соглашения о поставках MLCC с глобальными гиперскейлерами расширяются. Мощности на следующий год уже зафиксированы контрактами.
Компания подтверждает: спрос на высококлассные MLCC и упаковочные подложки продолжает расти вместе со строительством AI-серверов и дата-центров. Фокус остаётся на компонентах высокой надёжности.
Инвестиции в AI-инфраструктуру формируют реальную ценовую силу на уровне компонентов. Стоит наблюдать, как долго продлится этот цикл.