Средства и оборудование для CPO теперь размещены до середины 2027 года. Тайваньские поставщики систем управления движением и муфт буквально добавляют производственные цеха, поскольку оптические компоненты перемещаются прямо в сам пакет.
Chieftek Precision, Kao Ming Iron и TOYO Automation все наблюдают приток заказов из Европы, США и Азии. Видимость заказов сохраняется вплоть до Q2 следующего года; в качестве новых клиентов выделяются Сингапур и Малайзия.
Chieftek уже отправила тысячи комплектов линейных двигателей ведущему производителю оборудования для CPO. Сейчас она ведет переговоры о модулях выравнивания с внутренними и западными клиентами — первые заказы порядка тысячи единиц, поставка запланирована на Q2 2027 года. Новые производственные линии в Шугу и Южном Тайваньском научном парке вводятся в строй в Q4 и наращивают выпуск в следующем году.
Kao Ming Iron сертифицирована в ведущем оптическом бренде из топ-10 и располагает заказами на модули согласования/выравнивания для 800G и 1,6T. Это перераспределение долей в пользу компании — в том числе от традиционных поставщиков из США, Европы и Японии. Оптическая продукция составляла 79% выручки за первое полугодие. Компания выкупила более 60% таичжунского оптического и медицинского объекта, чтобы более чем удвоить сборочные мощности. Расширение в Дунгуане последует после середины 2027 года.
TOYO разрабатывает инструменты для оптической муфт в CPO вместе с японской Suruga. Некоторые клиенты сдвинули спрос вперед на шесть–двенадцать месяцев. Книга заказов выглядит надежно вплоть до Q2 2027 года, а компания проходит квалификацию у крупных OSAT. Планируются новые предприятия во Вьетнаме, Индии и Мексике. Коэффициент использования вырос с 70% на конец 2025 года до 80% сейчас.
Цепочка поставок реагирует на структурный сдвиг: оптика больше не является отдельными модулями, которые отправляют гиперскейлерам, — ее интегрируют на уровне пакета, и для этого нужны совершенно новые инструменты, более жесткие допуски и локальные мощности.
Chieftek Precision, Kao Ming Iron и TOYO Automation все наблюдают приток заказов из Европы, США и Азии. Видимость заказов сохраняется вплоть до Q2 следующего года; в качестве новых клиентов выделяются Сингапур и Малайзия.
Chieftek уже отправила тысячи комплектов линейных двигателей ведущему производителю оборудования для CPO. Сейчас она ведет переговоры о модулях выравнивания с внутренними и западными клиентами — первые заказы порядка тысячи единиц, поставка запланирована на Q2 2027 года. Новые производственные линии в Шугу и Южном Тайваньском научном парке вводятся в строй в Q4 и наращивают выпуск в следующем году.
Kao Ming Iron сертифицирована в ведущем оптическом бренде из топ-10 и располагает заказами на модули согласования/выравнивания для 800G и 1,6T. Это перераспределение долей в пользу компании — в том числе от традиционных поставщиков из США, Европы и Японии. Оптическая продукция составляла 79% выручки за первое полугодие. Компания выкупила более 60% таичжунского оптического и медицинского объекта, чтобы более чем удвоить сборочные мощности. Расширение в Дунгуане последует после середины 2027 года.
TOYO разрабатывает инструменты для оптической муфт в CPO вместе с японской Suruga. Некоторые клиенты сдвинули спрос вперед на шесть–двенадцать месяцев. Книга заказов выглядит надежно вплоть до Q2 2027 года, а компания проходит квалификацию у крупных OSAT. Планируются новые предприятия во Вьетнаме, Индии и Мексике. Коэффициент использования вырос с 70% на конец 2025 года до 80% сейчас.
Цепочка поставок реагирует на структурный сдвиг: оптика больше не является отдельными модулями, которые отправляют гиперскейлерам, — ее интегрируют на уровне пакета, и для этого нужны совершенно новые инструменты, более жесткие допуски и локальные мощности.
