Китай планирует закупить самые новые чипы из США?
Это может стать реальным прорывным направлением для ИИ после саммита США и Китая; и, кроме того, предлагаемая закупка по сравнению с предыдущими вариантами сделала большой шаг вперед. Если закупка будет реализована, то это, вероятно, станет крупнейшим прорывом на нынешнем саммите США и Китая!
В ходе данной предполагаемой закупки есть несколько деталей, на которые следует обратить внимание: #中美达成300亿美元关税削减共识
1, согласно сообщениям, рассматриваемая к закупке на этот раз — это не H200 из ранее упоминавшихся, а самый новый продукт месяца RTX Pro 5500; данный продукт позиционируется как решение для высококлассных специализированных облачных вычислений
2, кроме того, в рамках данной закупки некоторые компании осуществляют масштабные закупки в конфигурации 8 карт/сервер и планируют использовать их для запуска AI-моделей. По имеющимся сообщениям, объем закупок Byte очень большой — около 1 млн карт. При этом целевой объем поставок NVIDIA для китайского рынка составляет 500 тыс. карт в квартал. А уже сумма закупок одного Byte покрывает объем поставок NVIDIA примерно на два квартала
3. На данный момент цена одной RTX Pro 5500 составляет примерно 85–90 тысяч юаней за штуку. Если грубо пересчитать на потенциальный заказ в 1 млн штук, это порядка 850–900 млрд юаней. Сумма огромная, поэтому в итоге всё будет зависеть от фактического количества, которое одобрит правительство, от критериев утверждения и от того, сколько NVIDIA сможет реально поставить.
4, в политических сигналах есть изменения. Ранее логика закупок для H200 была
Ограниченное разрешение передовых вычислительных мощностей для обучения + ограниченная отечественная замена для инференса.
Но сейчас логика политики, вероятно, может превратиться в
Отечественные чипы отвечают за стратегическое направление и крупномасштабный инференс → высококлассные GPU от NVIDIA — как дополнение для дефицита тренировочных и высокопроизводительных вычислительных мощностей → контроль зависимости от чипов NVIDIA через количество и назначение одобрений.
Если изменение этой политики сможет быть реализовано, это можно считать решением ключевого реального противоречия — самостоятельности ИИ-вычислительных мощностей. Однако нельзя из-за ожидания того, что отечественные GPU полностью созреют, затормозить проблему итераций (обновлений) моделей китайского ИИ.
5. На данный момент эта новость всё ещё находится на стадии активного обсуждения в медиа. Дальше нужно следить за раскрытием информации со стороны официальных китайских СМИ. Если официальные СМИ подтвердят, что это правда, в понедельник этого будет достаточно, чтобы поддержать цену акций NVIDIA.
Однако нужно обратить внимание: сейчас это находится на стадии предварительного обсуждения. Дальше, помимо публикаций официальных СМИ, нужно следить за тем, одобрит ли Министерство промышленности и информатизации КНР это, будет ли Америка дополнительно ограничивать экспорт RTX Pro 5500. Это всё важные моменты. Конечно, если всё пойдёт гладко, это станет одним из крупнейших прогрессов на этой конференции!