【Крупный заказ на ИИ — это не только покупка GPU, деньги текут к кому?】
Когда речь заходит об ИИ-мощностях, обычно все смотрят только на Nvidia, но можно упустить другую статью расходов: CPU и облачные сервисы, которые позволяют приложениям реально запускаться.
Akamai 24 сентября объявила о расширении сотрудничества с Anthropic: компания подписала обязательство по контракту на семь лет на общую сумму 11,6 млрд долларов. Он будет обслуживать потребности в CPU-нагрузках. В пресс-релизе также сказано, что этот договор не меняет прогноз компании по выручке на 2026 год.
Эти два факта нужно рассматривать вместе: клиенты готовы покупать вычислительные мощности на долгий срок — значит, спрос есть; но крупная сумма многолетнего контракта не может напрямую попасть в отчет о прибылях текущего года.
Мой фокус: распространится ли ИИ-затраты с тренировочных чипов дальше — на инференс, сети и запуск приложений. Поставщикам все равно нужно выполнить поставки; общий объем заказов — это не прибыль.
То же самое и в криптосфере. BTC, ETH и SOL могут колебаться вместе с рисковыми настроениями, характерными для технологических акций, но то, что облачная компания получает контракт, не означает, что эти токены получают сопоставимую выручку. И тем более не значит, что монеты с «AI» в названии обязательно получат долю заказов.
Сначала я отследю компании с клиентами и с поставками, а затем посмотрю, передаются ли рисковые предпочтения на крипторынок. Нельзя перескакивать шаг: отраслевые новости не должны превращаться в повод покупать монеты напрямую.
История может быть жаркой вместе, но выручка не будет распределяться поровну.
Рисунок: Billykamenides представляет Akamai, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, исходное изображение не изменено.
$BTC $ETH $SOL #AI算力
Нажмите на мой аватар, чтобы увидеть реальные сделки с заказом
Когда речь заходит об ИИ-мощностях, обычно все смотрят только на Nvidia, но можно упустить другую статью расходов: CPU и облачные сервисы, которые позволяют приложениям реально запускаться.
Akamai 24 сентября объявила о расширении сотрудничества с Anthropic: компания подписала обязательство по контракту на семь лет на общую сумму 11,6 млрд долларов. Он будет обслуживать потребности в CPU-нагрузках. В пресс-релизе также сказано, что этот договор не меняет прогноз компании по выручке на 2026 год.
Эти два факта нужно рассматривать вместе: клиенты готовы покупать вычислительные мощности на долгий срок — значит, спрос есть; но крупная сумма многолетнего контракта не может напрямую попасть в отчет о прибылях текущего года.
Мой фокус: распространится ли ИИ-затраты с тренировочных чипов дальше — на инференс, сети и запуск приложений. Поставщикам все равно нужно выполнить поставки; общий объем заказов — это не прибыль.
То же самое и в криптосфере. BTC, ETH и SOL могут колебаться вместе с рисковыми настроениями, характерными для технологических акций, но то, что облачная компания получает контракт, не означает, что эти токены получают сопоставимую выручку. И тем более не значит, что монеты с «AI» в названии обязательно получат долю заказов.
Сначала я отследю компании с клиентами и с поставками, а затем посмотрю, передаются ли рисковые предпочтения на крипторынок. Нельзя перескакивать шаг: отраслевые новости не должны превращаться в повод покупать монеты напрямую.
История может быть жаркой вместе, но выручка не будет распределяться поровну.
Рисунок: Billykamenides представляет Akamai, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, исходное изображение не изменено.
$BTC $ETH $SOL #AI算力
Нажмите на мой аватар, чтобы увидеть реальные сделки с заказом
