Ключевые выводы
Акции Nvidia выросли на 0,7% до 226,24 доллара в ходе предварительных торгов в пятницу после объявления Илона Маска о стратегии развертывания чипов xAI.
На предприятии xAI в Мемфисе, получившем прозвище «Colossus» (Колосс), в настоящее время работает примерно 780 000 процессоров Nvidia для ИИ.
Следующую неделю планируется запустить еще 220 000 процессоров GB300 Blackwell, а затем в октябре — еще 220 000.
Агрессивные сроки развертывания могут снизить опасения относительно того, сможет ли строительство дата-центров поспевать за поставками чипов.
Тем временем инициатива Oracle по строительству дата-центра в Нью-Мексико столкнулась с неудачами, что подчеркивает контраст со скоростным исполнением xAI.
В пятницу утром Nvidia получила неожиданный импульс благодаря позднему ночному обновлению в соцсетях от Илона Маска. Технологический предприниматель поделился подробными цифрами о том, какой объем процессоров Nvidia его компания xAI покупает и вводит в эксплуатацию.
Акции Nvidia выросли на 0,7% в ходе торгов до открытия рынка и достигли $226,24 после объявления. Это стало восстановлением после падения на 0,4% в ходе предыдущей торговой сессии.
По словам Маска, базирующееся в Мемфисе предприятие xAI под названием «Colossus» в настоящее время работает примерно с 780 000 процессоров Nvidia. Развертывание включает чипы поколений Hopper и Blackwell.
Маск сообщил, что еще 220 000 новейших процессоров Nvidia GB300 должны начать работать на следующей неделе. Затем, как ожидается, еще 220 000 единиц будут введены в октябре.
«Если нам повезет, то еще один 220k GB300 появится к концу декабря», — поделился Маск в X.
Общий план не вызывает полного удивления. По данным местной торговой палаты, изначально Colossus проектировали для размещения как минимум одного миллиона графических процессоров.
Скорость развертывания имеет решающее значение
Примечательна скорость исполнения. Если прогнозы Маска окажутся точными, Colossus потенциально может вместить до 1,44 млн процессоров к концу календарного года.
Этот быстрый график развертывания важен для Nvidia. Производителю чипов требуется оперативное строительство дата-центров, чтобы запасы не накапливались без ввода в эксплуатацию.
Ситуация также дает резкое сравнение с другими крупными инфраструктурными инициативами в секторе. Oracle столкнулась с трудностями при реализации ее «Project Jupiter» — проекта строительства дата-центра в Нью-Мексико.
По данным The Wall Street Journal, Oracle, предположительно, направила контрактное уведомление, которое может отложить платежи ее партнеру по разработке в этом месте. Oracle утверждает, что инициатива остается в графике.
Уолл-стрит сохраняет уверенность
Мнение аналитиков по поводу Nvidia остается твердо позитивным. В настоящее время четверо аналитиков присваивают рейтинг «Strong Buy» (Сильная покупка), а пятьдесят — «Buy» (Покупать), при этом только один аналитик дает рейтинг «Hold» (Держать).
Средняя целевая цена составляет $324,14, что существенно выше уровня, по которому акция торгуется сейчас. Несколько компаний дали еще более агрессивные прогнозы: Wedbush и BMO Capital Markets установили целевые значения в диапазоне $340–$345.
Покупательскую активность также продолжают институциональные инвесторы. SFE Investment Counsel увеличила свою долю в Nvidia на 1,9% в течение последнего квартала, подняв ее до второго по величине пакета компании.
Не все сигналы указывают строго вверх. Инсайдеры компании продали примерно на 399,5 млн долларов акции Nvidia за последние три месяца, включая значительную сделку директора Марка Стивенса.
Однако эта сделка была выполнена в рамках заранее согласованного торгового соглашения, а не как признак беспокойства о перспективах компании. EVP Тимоти Тетер также продавал акции по запланированному графику.
Последние квартальные результаты Nvidia, опубликованные 26 августа, превзошли прогнозы аналитиков как по верхней, так и по нижней строке. Выручка составила $96,22 млрд, что соответствует росту на 105,9% год к году.
Рост доходностей гособлигаций Казначейства создал встречный ветер для акций высоко оцененных технологических компаний в целом, включая Nvidia, в последние недели. Ожидается также, что растущие затраты на компоненты памяти окажут давление на маржу прибыли в ближайшие периоды.
На данный момент масштабные заказы Маска на чипы создают акциям позитивный импульс перед перерывом в торгах на выходные.
Публикация «Акции Nvidia (NVDA) резко растут после того, как Элону Маску раскрывает масштабное развертывание ИИ-чипов» впервые появилась на Blockonomi.