🚨 Акции ИИ ускоряют рост, но меня больше интересует то, что будет дальше.
Акции ИИ растут — но меня больше интересует то, что будет дальше.
Я по-прежнему оптимистично смотрю на долгосрочную траекторию развития ИИ, но не думаю, что возможность ограничивается самыми известными акциями компаний, связанных с ИИ.
Последние результаты NVIDIA подчеркивают масштаб капитала, который направляется на инфраструктуру ИИ. ЦОДы стали куда более значимой частью истории — и это заставляет меня смотреть дальше, чем на отдельных производителей чипов (чипы/«железо»).
Экосистема/система ИИ расширяется по всей цепочке инфраструктуры:
GPU → ЦОДы → Сети → Память → Энергоснабжение → Охлаждение → Облачная инфраструктура.
И для меня возникает более интересный вопрос:
👉 какая часть экосистемы ИИ может получить наибольшую выгоду от следующего этапа инвестиций?
Вместо того чтобы фокусироваться только на акциях, которые уже выросли, я слежу за тем, как связанные с ИИ расходы распространяются по инфраструктуре и поддерживающим отраслям.
Для меня ИИ остается долгосрочной темой, за которой стоит наблюдать — но оценка, реализация и рыночные условия по-прежнему имеют значение.
За чем вы следите больше всего: чипы, облако, ЦОДы, сети, энергия или охлаждение?

Пожалуйста, продолжайте следить

#AIStocksWhatNext $NVDA.US $AAPL.US