АКЦИИ AI РАСТУТ — НО ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО?
Nvidia ожидает, что спрос на чипы будет продолжать расти, в то время как крупные компании в сфере AI продолжают сообщать о рекордной выручке. Но за этими цифрами стоит еще более масштабная история: огромное количество денег, вкладываемых в вычислительные мощности, центры обработки данных и инфраструктуру для AI.
Главный вопрос не в том, растет ли AI. Это, безусловно, так.
Вопрос в том: КАК ДОЛГО МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ЭТО РОСТ?
Я настроен оптимистично по поводу долгосрочного тренда в AI, но более осторожен, когда дело доходит до погони за каждой AI-акцией после крупного ралли. Сильный рост выручки не автоматически означает, что каждая оценка (valuation) является устойчивой.
При этом правительства все чаще рассматривают AI как стратегическую инфраструктуру. В США обсуждают инициативы по AI в больших масштабах и даже возможность того, что AI в будущем может занять значительную долю ВВП.
Это может запустить еще один мощный цикл спроса на чипы, облачную инфраструктуру, энергию и AI-программное обеспечение.
Для меня следующая возможность может быть не просто «купить AI-акции».
Я присматриваюсь к компаниям, которые обеспечивают инфраструктуру, стоящую за бумом AI.
Вы настроены оптимистично или пессимистично по поводу AI-акций отсюда?
#AIStocksWhatNext
Nvidia ожидает, что спрос на чипы будет продолжать расти, в то время как крупные компании в сфере AI продолжают сообщать о рекордной выручке. Но за этими цифрами стоит еще более масштабная история: огромное количество денег, вкладываемых в вычислительные мощности, центры обработки данных и инфраструктуру для AI.
Главный вопрос не в том, растет ли AI. Это, безусловно, так.
Вопрос в том: КАК ДОЛГО МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ЭТО РОСТ?
Я настроен оптимистично по поводу долгосрочного тренда в AI, но более осторожен, когда дело доходит до погони за каждой AI-акцией после крупного ралли. Сильный рост выручки не автоматически означает, что каждая оценка (valuation) является устойчивой.
При этом правительства все чаще рассматривают AI как стратегическую инфраструктуру. В США обсуждают инициативы по AI в больших масштабах и даже возможность того, что AI в будущем может занять значительную долю ВВП.
Это может запустить еще один мощный цикл спроса на чипы, облачную инфраструктуру, энергию и AI-программное обеспечение.
Для меня следующая возможность может быть не просто «купить AI-акции».
Я присматриваюсь к компаниям, которые обеспечивают инфраструктуру, стоящую за бумом AI.
Вы настроены оптимистично или пессимистично по поводу AI-акций отсюда?
#AIStocksWhatNext
