Быстрые вопросы — быстрые ответы: участвуйте в этой теме.
Сначала обозначу позицию: по этой волне акций ИИ я настроен позитивно — скорее сильный откат с пробоем вверх, а не краткосрочный отскок в рамках дневной динамики.
Nvidia заявила, что в следующем году объем отгрузок чипов снова должен удвоиться, а прогнозы выручки у лидирующих облачных компаний тоже пересматриваются вверх. За этим стоят реальные деньги, которые вкладывают в вычислительные мощности. Рывок спроса на ИИ — я признаю; как долго это продлится — ключ не в словах, а в том, смогут ли облачные компании продолжать подтверждать это через capex и заказы следующего поколения.
Капитализация AMD тоже только что пробила отметку около $1 трлн, а со стороны памяти Micron идет следом — это показывает, что деньги продолжают перетекать в вычислительное «железо» и в хранилища, а не это разовый хайп под одну тему.
В отрасли есть те, кто говорит о замедлении, а со стороны Трампа тем временем продвигают идею об ИИ-армии и даже упоминают ИИ в контексте доли ВВП. Я скорее за то, что государство будет активнее вмешиваться, а цикл заказов будет растянут. Споры по регулированию — пусть спорят, но бюджеты на инфраструктуру, вычислительные мощности и военные направления лишь будут продлевать спрос, а не обнулять его. Поэтому «госнарратив» для ИИ-акций в целом скорее долгосрочный позитив, но это не повод сегодня бездумно гнаться вверх.
Будут входы? Будут. В приоритете — цепочка мощностных чипов и память, потому что она уже подтверждается в цифрах; только потом — смотреть, есть ли прибыль на уровне приложений.
Тем, у кого сейчас нет позиции, советую подождать отката и дождаться, когда цена закрепится, чтобы входить. А тем, кто уже в позиции, не стоит докупать «на самом пике эмоций» разом — лучше оставить боеприпасы, чтобы проверить по отчетности. Текущая цена NVDA — около 225, AMD — около 615, MU — около 1070. Не догоняйте по дневному хай; когда откат закрепится — тогда снова обсуждать докупки.
Смотрю bullish на основной трек ИИ и не смотрю bullish — если кто-то просто лепит ярлык «ИИ» и сразу идет олл-ин.
#Какие еще инвестиционные возможности есть при продолжающемся росте акций ИИ
$NVDA $AMD $MU
Сначала обозначу позицию: по этой волне акций ИИ я настроен позитивно — скорее сильный откат с пробоем вверх, а не краткосрочный отскок в рамках дневной динамики.
Nvidia заявила, что в следующем году объем отгрузок чипов снова должен удвоиться, а прогнозы выручки у лидирующих облачных компаний тоже пересматриваются вверх. За этим стоят реальные деньги, которые вкладывают в вычислительные мощности. Рывок спроса на ИИ — я признаю; как долго это продлится — ключ не в словах, а в том, смогут ли облачные компании продолжать подтверждать это через capex и заказы следующего поколения.
Капитализация AMD тоже только что пробила отметку около $1 трлн, а со стороны памяти Micron идет следом — это показывает, что деньги продолжают перетекать в вычислительное «железо» и в хранилища, а не это разовый хайп под одну тему.
В отрасли есть те, кто говорит о замедлении, а со стороны Трампа тем временем продвигают идею об ИИ-армии и даже упоминают ИИ в контексте доли ВВП. Я скорее за то, что государство будет активнее вмешиваться, а цикл заказов будет растянут. Споры по регулированию — пусть спорят, но бюджеты на инфраструктуру, вычислительные мощности и военные направления лишь будут продлевать спрос, а не обнулять его. Поэтому «госнарратив» для ИИ-акций в целом скорее долгосрочный позитив, но это не повод сегодня бездумно гнаться вверх.
Будут входы? Будут. В приоритете — цепочка мощностных чипов и память, потому что она уже подтверждается в цифрах; только потом — смотреть, есть ли прибыль на уровне приложений.
Тем, у кого сейчас нет позиции, советую подождать отката и дождаться, когда цена закрепится, чтобы входить. А тем, кто уже в позиции, не стоит докупать «на самом пике эмоций» разом — лучше оставить боеприпасы, чтобы проверить по отчетности. Текущая цена NVDA — около 225, AMD — около 615, MU — около 1070. Не догоняйте по дневному хай; когда откат закрепится — тогда снова обсуждать докупки.
Смотрю bullish на основной трек ИИ и не смотрю bullish — если кто-то просто лепит ярлык «ИИ» и сразу идет олл-ин.
#Какие еще инвестиционные возможности есть при продолжающемся росте акций ИИ
$NVDA $AMD $MU