#aistockswhatnext
Все повторяют: «Nvidia говорит, что продажи чипов удвоятся в следующем году». На самом деле они сказали не совсем то.
Что произошло на самом деле: 26 августа финансовый директор Nvidia спрогнозировал рост выручки примерно на 70% на FY28 и назвал это «сдержанностью поставок» — не удвоением. «Удвоение» прозвучало в формулировке Дженсена Хуанга, который говорил о неудовлетворённом спросе со стороны клиентов, и 17 сентября он повторил более мягкую версию этого заявления, не уточнив, имелись в виду единицы или деньги. Небольшая разница, но она разделяет прогноз компании и хайповую цитату.
Сам по себе разворот событий реален, но он уже, чем кажется. Чипы упали примерно на 6% 14 сентября после того, как Амодеи из Anthropic призвал «синхронизировать темпы» развития ИИ (его поддержали Алтман и Маск). Два дня спустя ФРС повысила ставку. Затем 21–22 сентября Nasdaq закрылся на последовательных рекордах — но в тот же день новых максимумов было меньше, чем новых минимумов за 52 недели. Это отскок, а не пробой вверх, по крайней мере пока.
У «AI Force» Трампа (19 сентября) по-прежнему нет бюджета или структуры, а фраза «25% ВВП» не имеет источника — стоит знать это, прежде чем вы увидите, как её будут выдавать за факт повсюду.
Моя позиция: я оптимистично смотрю на реальную отчётность лидеров по чипам, но осторожно — относительно погони за этим конкретным всплеском. $NVDAB #AIStocksWhatNext $VTHO $NVDA.US
Все повторяют: «Nvidia говорит, что продажи чипов удвоятся в следующем году». На самом деле они сказали не совсем то.
Что произошло на самом деле: 26 августа финансовый директор Nvidia спрогнозировал рост выручки примерно на 70% на FY28 и назвал это «сдержанностью поставок» — не удвоением. «Удвоение» прозвучало в формулировке Дженсена Хуанга, который говорил о неудовлетворённом спросе со стороны клиентов, и 17 сентября он повторил более мягкую версию этого заявления, не уточнив, имелись в виду единицы или деньги. Небольшая разница, но она разделяет прогноз компании и хайповую цитату.
Сам по себе разворот событий реален, но он уже, чем кажется. Чипы упали примерно на 6% 14 сентября после того, как Амодеи из Anthropic призвал «синхронизировать темпы» развития ИИ (его поддержали Алтман и Маск). Два дня спустя ФРС повысила ставку. Затем 21–22 сентября Nasdaq закрылся на последовательных рекордах — но в тот же день новых максимумов было меньше, чем новых минимумов за 52 недели. Это отскок, а не пробой вверх, по крайней мере пока.
У «AI Force» Трампа (19 сентября) по-прежнему нет бюджета или структуры, а фраза «25% ВВП» не имеет источника — стоит знать это, прежде чем вы увидите, как её будут выдавать за факт повсюду.
Моя позиция: я оптимистично смотрю на реальную отчётность лидеров по чипам, но осторожно — относительно погони за этим конкретным всплеском. $NVDAB #AIStocksWhatNext $VTHO $NVDA.US