Все следят за гонкой ИИ-чипов. А я смотрю, что происходит, когда приходит счет за электроэнергию.
Цифры Nvidia показывают, почему ажиотаж вокруг ИИ сложно просто списать: за последний квартал компания заработала $96,2 млрд выручки, включая $89 млрд от сегмента Data Center — рост на 117% год к году. Nvidia также говорит, что спрос на инфраструктуру для ИИ ускоряется.
Но ИИ нужны не только GPU.
Нужны электроэнергия, дата-центры, охлаждение, сетевое оборудование, земля — и огромные объемы капитала.
Это порождает другой инвестиционный вопрос:
Что будет, когда спрос на ИИ растет быстрее, чем инфраструктура, необходимая для его поддержки?
Недавние оценки указывают на потенциальный дефицит электроэнергии в США к 2028 году — потому что спрос со стороны дата-центров продолжает расширяться. При этом крупные технологические компании все чаще используют структуры финансирования и гарантии остаточной стоимости, чтобы поддерживать огромные обязательства по созданию инфраструктуры для ИИ.
Поэтому я настроен оптимистично по поводу ИИ-цикла, но я не считаю каждую ИИ-акцию одинаковой сделкой.
Следующая возможность может находиться на один уровень ниже громких компаний, связанных с ИИ: генерация электроэнергии, оборудование для энергосетей, охлаждение, сетевое оборудование, инфраструктура дата-центров и компании, которые поставляют физический «каркас».
Предлагаемая Трампом «AI Force» и его заявление о том, что со временем ИИ может достичь 25% ВВП США, добавляют еще один слой: ИИ все чаще рассматривают как стратегическую инфраструктуру, а не просто еще одну технологическую тенденцию.
Моя идея проста: не просто следуйте за моделями ИИ. Следите за «узкими местами», которые они создают.
Я делюсь своей торговлей/позицией, связанной с ИИ, через виджет Binance Trade Sharing Widget.
#AIStocksWhatNext
$TAKE $SAGA $NVDAB
Цифры Nvidia показывают, почему ажиотаж вокруг ИИ сложно просто списать: за последний квартал компания заработала $96,2 млрд выручки, включая $89 млрд от сегмента Data Center — рост на 117% год к году. Nvidia также говорит, что спрос на инфраструктуру для ИИ ускоряется.
Но ИИ нужны не только GPU.
Нужны электроэнергия, дата-центры, охлаждение, сетевое оборудование, земля — и огромные объемы капитала.
Это порождает другой инвестиционный вопрос:
Что будет, когда спрос на ИИ растет быстрее, чем инфраструктура, необходимая для его поддержки?
Недавние оценки указывают на потенциальный дефицит электроэнергии в США к 2028 году — потому что спрос со стороны дата-центров продолжает расширяться. При этом крупные технологические компании все чаще используют структуры финансирования и гарантии остаточной стоимости, чтобы поддерживать огромные обязательства по созданию инфраструктуры для ИИ.
Поэтому я настроен оптимистично по поводу ИИ-цикла, но я не считаю каждую ИИ-акцию одинаковой сделкой.
Следующая возможность может находиться на один уровень ниже громких компаний, связанных с ИИ: генерация электроэнергии, оборудование для энергосетей, охлаждение, сетевое оборудование, инфраструктура дата-центров и компании, которые поставляют физический «каркас».
Предлагаемая Трампом «AI Force» и его заявление о том, что со временем ИИ может достичь 25% ВВП США, добавляют еще один слой: ИИ все чаще рассматривают как стратегическую инфраструктуру, а не просто еще одну технологическую тенденцию.
Моя идея проста: не просто следуйте за моделями ИИ. Следите за «узкими местами», которые они создают.
Я делюсь своей торговлей/позицией, связанной с ИИ, через виджет Binance Trade Sharing Widget.
#AIStocksWhatNext
$TAKE $SAGA $NVDAB
