🚨 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АКТИВЫ В СФЕРЕ AI СНОВА ДВИГАЮТСЯ — НО ЭТО РЕАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ ИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ОТСКОК?

Я настроен оптимистично в отношении долгосрочного сюжета про AI, но я очень внимательно слежу за одной вещью:

Сможет ли рост прибыли соответствовать ожиданиям?

Рынок уже заложил в цены огромное воодушевление по поводу AI. Спрос на чипы силён, инвестиции в дата-центры продолжают расти, а компании агрессивно тратятся на создание инфраструктуры, необходимой для следующего поколения AI.

Но сильный спрос не означает автоматически, что каждая AI-акция привлекательна по любой цене.

Вот почему я смотрю на следующую фазу иначе.

Вместо того чтобы ориентироваться только на крупнейшие имена в AI, я отслеживаю, куда направляются инвестиции:

Чипы → Память → Сетевое оборудование → Дата-центры → Электроэнергия → Охлаждение → Облако.

Если инвестиции в AI продолжают расширяться по всей этой цепочке, то возможности могут стать намного шире, чем горстка акций из громких заголовков.

Моё мнение: оптимизм по AI-циклу, выборочно по отдельным акциям.

Следующие отчёты о прибылях должны показать, есть ли у этого ралли фундаментальная поддержка — или же ожидания ушли дальше реальности.

🔥 ПРОРЫВ ИЛИ ОТСКОК?

Какой сектор в AI вы хотите отслеживать следующим?

#AIStocksWhatNext