Акции ИИ всё ещё демонстрируют сильный импульс, но я не думаю, что возможность заканчивается покупкой крупнейших ИИ-игроков.
Последний прогноз Nvidia указывает на ещё один год очень высокого спроса на ИИ-вычисления, тогда как Broadcom ожидает, что выручка от её ИИ-чипов может снова удвоиться к 2028 году. При этом компании активно вкладываются в центры обработки данных, сетевую инфраструктуру, электроснабжение и охлаждение, чтобы поддержать это расширение.
Поэтому я настроен оптимистично в отношении инфраструктурного уровня ИИ, но не являюсь слепым оптимистом по поводу каждой акции, связанной с ИИ. Следующий этап, возможно, будет про компании, которые поставляют инфраструктуру, необходимую ИИ для масштабирования: полупроводники, центры обработки данных, электроэнергию, сети, охлаждение и специализированное ПО.
Также идёт реальная дискуссия о том, как быстро должно продолжаться развитие ИИ: некоторые исследователи поднимают вопросы безопасности, тогда как политики США продолжают делать акцент на расширении ИИ.
Для меня ключевой вопрос заключается не просто в том, «будут ли акции ИИ расти?»
А в том, кто реально забирает экономическую ценность, создаваемую следующей волной расходов на ИИ.
Я оптимистично смотрю на долгосрочную ИИ-тему, но слежу за оценкой (valuation), денежным потоком и реальным спросом, а не гонюсь за импульсом.
Каково ваше мнение? Акции ИИ всё ещё на ранней стадии цикла или уже заложены в цену по максимуму?
#AIStocksWhatNext
Последний прогноз Nvidia указывает на ещё один год очень высокого спроса на ИИ-вычисления, тогда как Broadcom ожидает, что выручка от её ИИ-чипов может снова удвоиться к 2028 году. При этом компании активно вкладываются в центры обработки данных, сетевую инфраструктуру, электроснабжение и охлаждение, чтобы поддержать это расширение.
Поэтому я настроен оптимистично в отношении инфраструктурного уровня ИИ, но не являюсь слепым оптимистом по поводу каждой акции, связанной с ИИ. Следующий этап, возможно, будет про компании, которые поставляют инфраструктуру, необходимую ИИ для масштабирования: полупроводники, центры обработки данных, электроэнергию, сети, охлаждение и специализированное ПО.
Также идёт реальная дискуссия о том, как быстро должно продолжаться развитие ИИ: некоторые исследователи поднимают вопросы безопасности, тогда как политики США продолжают делать акцент на расширении ИИ.
Для меня ключевой вопрос заключается не просто в том, «будут ли акции ИИ расти?»
А в том, кто реально забирает экономическую ценность, создаваемую следующей волной расходов на ИИ.
Я оптимистично смотрю на долгосрочную ИИ-тему, но слежу за оценкой (valuation), денежным потоком и реальным спросом, а не гонюсь за импульсом.
Каково ваше мнение? Акции ИИ всё ещё на ранней стадии цикла или уже заложены в цену по максимуму?
#AIStocksWhatNext