#aistockswhatnext
Nvidia только что заявила, что продажи чипов могут удвоиться в следующем году. Все ключевые компании в сфере ИИ публикуют рекордную выручку. И при этом — реальный вопрос не в том, «растёт ли ИИ», а в том, «сколько этой динамики дело уже учтено в цене»?
Вот мой откровенный взгляд: я осторожно оптимистичен, а не слепо оптимистичен. Спрос на вычисления реален — центры обработки данных, чипы, затраты на инфраструктуру подкреплены реальным внедрением предприятиями, а не одним только хайпом. Это отличается от прежних пузырей, где оценка опережала любые реальные продукты.
Но политический слой добавляет риск, который большинство людей не учитывает. С одной стороны, лидеры отрасли призывают замедлить развитие ИИ. С другой — звучат разговоры о государственной поддержке — вплоть до «AI Force», — с заявлениями, что ИИ может в итоге обеспечивать 25% ВВП США. Это очень масштабное утверждение, и масштабные заявления работают в обе стороны: если всё сложится, ранние держатели ИИ выиграют сильно. Если же поменяются настроения или ужесточится регулирование, коррекция может быть резкой.
Мой подход: я не гонюсь за каждым тикером по ИИ, который вырос в этом месяце. Я слежу за компаниями, у которых за AI-нарративом стоят реальные прибыли, а не просто упоминание ИИ в презентации для инвесторов. Спрос на вычислительные мощности выглядит структурным, а не сезонным — но размер позиции сейчас важнее, чем одна лишь уверенность.
На чьей вы стороне — это правда прорыв или история, которая ушла дальше фундаментальных показателей? Напишите своё мнение ниже 👇
#AIStocksWhatNext #AIStocks #Investing
Nvidia только что заявила, что продажи чипов могут удвоиться в следующем году. Все ключевые компании в сфере ИИ публикуют рекордную выручку. И при этом — реальный вопрос не в том, «растёт ли ИИ», а в том, «сколько этой динамики дело уже учтено в цене»?
Вот мой откровенный взгляд: я осторожно оптимистичен, а не слепо оптимистичен. Спрос на вычисления реален — центры обработки данных, чипы, затраты на инфраструктуру подкреплены реальным внедрением предприятиями, а не одним только хайпом. Это отличается от прежних пузырей, где оценка опережала любые реальные продукты.
Но политический слой добавляет риск, который большинство людей не учитывает. С одной стороны, лидеры отрасли призывают замедлить развитие ИИ. С другой — звучат разговоры о государственной поддержке — вплоть до «AI Force», — с заявлениями, что ИИ может в итоге обеспечивать 25% ВВП США. Это очень масштабное утверждение, и масштабные заявления работают в обе стороны: если всё сложится, ранние держатели ИИ выиграют сильно. Если же поменяются настроения или ужесточится регулирование, коррекция может быть резкой.
Мой подход: я не гонюсь за каждым тикером по ИИ, который вырос в этом месяце. Я слежу за компаниями, у которых за AI-нарративом стоят реальные прибыли, а не просто упоминание ИИ в презентации для инвесторов. Спрос на вычислительные мощности выглядит структурным, а не сезонным — но размер позиции сейчас важнее, чем одна лишь уверенность.
На чьей вы стороне — это правда прорыв или история, которая ушла дальше фундаментальных показателей? Напишите своё мнение ниже 👇
#AIStocksWhatNext #AIStocks #Investing