ИИ набирает обороты. Но где следующая возможность?
Я оптимистично смотрю на ИИ, но не думаю, что возможность заканчивается самыми крупными акциями ИИ.
Последние результаты NVIDIA показывают, насколько сильным остается спрос: квартальная выручка достигла $96,2 млрд, что на 106% больше год к году, при этом выручка от ЦОД выросла на 117%.
Но из этого мне хочется задать другой вопрос.
Если ИИ-вычисления продолжают расширяться, что должно быть построено вокруг этих чипов?
Я слежу за инфраструктурным уровнем:
• Производство электроэнергии и оборудование для энергосетей
• Охлаждение дата-центров
• Сетевые решения и оптическая связность
• Серверы и хранилища
• Облачная инфраструктура, ориентированная на ИИ
Чем больше растут ИИ-нагрузки, тем больше инфраструктуры нужно для их поддержки.
Поэтому я не медвежий по отношению к ИИ.
Я просто смотрю дальше очевидных названий.
Следующий этап «ИИ-сделки» может быть не только о том, кто производит чипы, но и о том, кто поставляет все необходимое, чтобы их можно было полноценно запускать.
Мой взгляд: позитивно на более широкую ИИ-тематику, но избирательно в отношении оценок (valuation) и качества исполнения.
Возможность в ИИ может быть намного больше, чем один лишь GPU.
#AIStocksWhatNext Не является финансовой рекомендацией.
Я оптимистично смотрю на ИИ, но не думаю, что возможность заканчивается самыми крупными акциями ИИ.
Последние результаты NVIDIA показывают, насколько сильным остается спрос: квартальная выручка достигла $96,2 млрд, что на 106% больше год к году, при этом выручка от ЦОД выросла на 117%.
Но из этого мне хочется задать другой вопрос.
Если ИИ-вычисления продолжают расширяться, что должно быть построено вокруг этих чипов?
Я слежу за инфраструктурным уровнем:
• Производство электроэнергии и оборудование для энергосетей
• Охлаждение дата-центров
• Сетевые решения и оптическая связность
• Серверы и хранилища
• Облачная инфраструктура, ориентированная на ИИ
Чем больше растут ИИ-нагрузки, тем больше инфраструктуры нужно для их поддержки.
Поэтому я не медвежий по отношению к ИИ.
Я просто смотрю дальше очевидных названий.
Следующий этап «ИИ-сделки» может быть не только о том, кто производит чипы, но и о том, кто поставляет все необходимое, чтобы их можно было полноценно запускать.
Мой взгляд: позитивно на более широкую ИИ-тематику, но избирательно в отношении оценок (valuation) и качества исполнения.
Возможность в ИИ может быть намного больше, чем один лишь GPU.
#AIStocksWhatNext Не является финансовой рекомендацией.