#aistockswhatnext Новые данные из AI Investment Brief от Азима Азхара показывают, что расходы на AI (capex) действительно работают — пока что.
В годовом выражении выручка от AI уже покрывает 160% годовой стоимости AI-капитала в эксплуатации (включая 15% порог ROIC). Выручка только от инфраструктуры AI покрывает 121%. Обе метрики находятся в «безопасной» зоне — по сравнению с «предупреждающим» уровнем ниже 50%, который был в 2023 году.
Показатели на перспективу выглядят ещё менее пугающе:
→ Темпы роста выручки, необходимые для покрытия капитала, обязательства по которому принимаются в ближайшие 24 месяца: 44%
→ Темпы роста выручки, необходимые для покрытия расходов в течение ближайших 12 месяцев: 29%
Обе эти планки заметно снизились по сравнению с 2023 годом, когда бар стоял выше 200%. Тем временем выручка от AI-инфраструктуры ежегодно накапливается (компаундится) более чем на 200% — значительно опережая то, что требуется.$TAKE $SAGA $MET
В годовом выражении выручка от AI уже покрывает 160% годовой стоимости AI-капитала в эксплуатации (включая 15% порог ROIC). Выручка только от инфраструктуры AI покрывает 121%. Обе метрики находятся в «безопасной» зоне — по сравнению с «предупреждающим» уровнем ниже 50%, который был в 2023 году.
Показатели на перспективу выглядят ещё менее пугающе:
→ Темпы роста выручки, необходимые для покрытия капитала, обязательства по которому принимаются в ближайшие 24 месяца: 44%
→ Темпы роста выручки, необходимые для покрытия расходов в течение ближайших 12 месяцев: 29%
Обе эти планки заметно снизились по сравнению с 2023 годом, когда бар стоял выше 200%. Тем временем выручка от AI-инфраструктуры ежегодно накапливается (компаундится) более чем на 200% — значительно опережая то, что требуется.$TAKE $SAGA $MET
