#AIStocksWhatNext
Nvidia только что сделала $96.2B за один квартал. Из них $89B — только Data Center, рост на 117% г/г.
Дженсен Хуанг говорит, что спрос «ускоряется».
Трамп говорит, что ИИ может достигнуть 25% ВВП США.
Глава Anthropic говорит: притормозите, безопасность должна догнать.
Три разных сигнала. Один и тот же рынок.
Вот мой взгляд:
В долгосрочной перспективе это не хайп — выручка реальная, капекс реальный, и теперь у этого есть ещё и политический попутный ветер.
В краткосрочной перспективе оценки уже закладывают почти идеальное исполнение, а реальный риск — это давление на маржу из‑за всего того реинвестированного капекса, а не спрос.
Тот момент, о котором большинство не спрашивает:
Если названия TradFi-ИИ вроде $NVDA настолько растянуты, начнёт ли капитал перетекать в Crypto AI-токены — в следующие compute-marketplace-проекты вроде $NEAR или $TAO — так, как это обычно бывает, когда котировки акций разогреваются?
Бычий долгосрочно. Осторожный краткосрочно. Смотрю, куда пойдёт следующая ротация.
Какое у тебя место в поездке на ралли акций ИИ с $NVDA , или как ты позиционируешься в Crypto AI-токенах вроде $TAO вместо? 👇
#AIStocksWhatNext
Nvidia только что сделала $96.2B за один квартал. Из них $89B — только Data Center, рост на 117% г/г.
Дженсен Хуанг говорит, что спрос «ускоряется».
Трамп говорит, что ИИ может достигнуть 25% ВВП США.
Глава Anthropic говорит: притормозите, безопасность должна догнать.
Три разных сигнала. Один и тот же рынок.
Вот мой взгляд:
В долгосрочной перспективе это не хайп — выручка реальная, капекс реальный, и теперь у этого есть ещё и политический попутный ветер.
В краткосрочной перспективе оценки уже закладывают почти идеальное исполнение, а реальный риск — это давление на маржу из‑за всего того реинвестированного капекса, а не спрос.
Тот момент, о котором большинство не спрашивает:
Если названия TradFi-ИИ вроде $NVDA настолько растянуты, начнёт ли капитал перетекать в Crypto AI-токены — в следующие compute-marketplace-проекты вроде $NEAR или $TAO — так, как это обычно бывает, когда котировки акций разогреваются?
Бычий долгосрочно. Осторожный краткосрочно. Смотрю, куда пойдёт следующая ротация.
Какое у тебя место в поездке на ралли акций ИИ с $NVDA , или как ты позиционируешься в Crypto AI-токенах вроде $TAO вместо? 👇
#AIStocksWhatNext
