#aistockswhatnext Все спрашивают, какую ИИ-акцию можно накачать дальше...
Я думаю, что это уже неправильный вопрос 😁
$NVDAB , и крупные «игроки» в сфере ИИ получают всё внимание... но каждому новому GPU нужно где-то работать: электроэнергия, чтобы его питать, охлаждение, чтобы он оставался в живых, и целый дата-центр вокруг него.
И вот где, как мне кажется, следующая ИИ-возможность становится по-настоящему интересной 👀
Расходы на ИИ-инфраструктуру растут настолько быстро, что выпуск долга гиперскейлерами может достигнуть около $420 МИЛЛИАРДОВ в следующем году — примерно на +60% к 2026 году.
Это уже не просто история про ИИ-программное обеспечение.
Мой «ИИ-вишлист» фактически превращается в 3 слоя...
1. Чипы + вычисления
Очевидный ИИ-базис.
2. Дата-центры + питание + охлаждение
Скорее всего, именно это люди всё ещё недооценивают.
3. Компании, которые реально превращают ИИ в транзакции + выручку
Поэтому мне показалось интересным и недавнее движение $SHOP ...
Shopify вырос после партнёрства с Meta в области ИИ для шопинга и оформления заказа. Переход ИИ от простого «ответа на вопросы» к тому, чтобы реально помогать доводить покупки до конца — это совершенно другой этап внедрения.
Я по-прежнему настроен оптимистично по ИИ в долгосрочной перспективе... но не думаю, что следующая возможность — просто купить любую акцию, к которой приклеен ярлык «ИИ» после большого зелёного импульса 😆
Следите за тем, куда на самом деле уходит ИИ-CAPEX.
Иногда лучшая возможность — продавать лопаты и кирки, пока все остальные ищут золото.
#AIStocksWhatNext
Я думаю, что это уже неправильный вопрос 😁
$NVDAB , и крупные «игроки» в сфере ИИ получают всё внимание... но каждому новому GPU нужно где-то работать: электроэнергия, чтобы его питать, охлаждение, чтобы он оставался в живых, и целый дата-центр вокруг него.
И вот где, как мне кажется, следующая ИИ-возможность становится по-настоящему интересной 👀
Расходы на ИИ-инфраструктуру растут настолько быстро, что выпуск долга гиперскейлерами может достигнуть около $420 МИЛЛИАРДОВ в следующем году — примерно на +60% к 2026 году.
Это уже не просто история про ИИ-программное обеспечение.
Мой «ИИ-вишлист» фактически превращается в 3 слоя...
1. Чипы + вычисления
Очевидный ИИ-базис.
2. Дата-центры + питание + охлаждение
Скорее всего, именно это люди всё ещё недооценивают.
3. Компании, которые реально превращают ИИ в транзакции + выручку
Поэтому мне показалось интересным и недавнее движение $SHOP ...
Shopify вырос после партнёрства с Meta в области ИИ для шопинга и оформления заказа. Переход ИИ от простого «ответа на вопросы» к тому, чтобы реально помогать доводить покупки до конца — это совершенно другой этап внедрения.
Я по-прежнему настроен оптимистично по ИИ в долгосрочной перспективе... но не думаю, что следующая возможность — просто купить любую акцию, к которой приклеен ярлык «ИИ» после большого зелёного импульса 😆
Следите за тем, куда на самом деле уходит ИИ-CAPEX.
Иногда лучшая возможность — продавать лопаты и кирки, пока все остальные ищут золото.
#AIStocksWhatNext