АКЦИИ AI СНОВА РАСТУТ НО БОЛЬШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, ВОЗМОЖНО, СКРЫВАЕТСЯ ЗА ЧИПАМИ. 👀
AI снова явно в центре внимания. Недавно Nasdaq достиг нового внутридневного рекорда, а AMD пересекла отметку в $1 трлн рыночной капитализации — спрос на инфраструктуру для AI подталкивает котировки полупроводников вверх.
Но вот на что я обращаю внимание дальше.
Рост AI требует гораздо большего, чем просто GPU. Дата-центрам нужны память, сетевая инфраструктура, охлаждение, питание и продвинутые процессоры. По мере того как системы AI становятся крупнее и более требовательными, расходы по всей этой цепочке инфраструктуры могут становиться все более важными.
Это также означает, что инвесторам нужно оставаться избирательными. Сильная динамика привлекает покупателей, но высокие ожидания оставляют меньше пространства для слабой отчетности или более медленного роста.
Мое мнение: я не заинтересован просто в том, чтобы догонять акцию, которая уже больше всего выросла. Я слежу за компаниями, которые создают инфраструктуру, поддерживающую бум AI.
Сделка по AI может становиться больше — не только дороже.
На какую область вы смотрите дальше: чипы, электроснабжение, сети или дата-центры?
#AIStocksWhatNext #TechStocks
AI снова явно в центре внимания. Недавно Nasdaq достиг нового внутридневного рекорда, а AMD пересекла отметку в $1 трлн рыночной капитализации — спрос на инфраструктуру для AI подталкивает котировки полупроводников вверх.
Но вот на что я обращаю внимание дальше.
Рост AI требует гораздо большего, чем просто GPU. Дата-центрам нужны память, сетевая инфраструктура, охлаждение, питание и продвинутые процессоры. По мере того как системы AI становятся крупнее и более требовательными, расходы по всей этой цепочке инфраструктуры могут становиться все более важными.
Это также означает, что инвесторам нужно оставаться избирательными. Сильная динамика привлекает покупателей, но высокие ожидания оставляют меньше пространства для слабой отчетности или более медленного роста.
Мое мнение: я не заинтересован просто в том, чтобы догонять акцию, которая уже больше всего выросла. Я слежу за компаниями, которые создают инфраструктуру, поддерживающую бум AI.
Сделка по AI может становиться больше — не только дороже.
На какую область вы смотрите дальше: чипы, электроснабжение, сети или дата-центры?
#AIStocksWhatNext #TechStocks
