Если ИИ продолжит расти, NVIDIA не будет единственной, кто выигрывает. #aistockswhatnext
Когда мы думаем о буме ИИ, обычно представляем NVIDIA, AMD или крупные компании, которые разрабатывают модели.
Но есть кое-что, что легко упустить: ИИ не работает в воздухе.
Ему нужны чипы.
Ему нужна память.
Ему нужны серверы.
Ему нужны дата-центры.
Ему нужна электроэнергия.
Ему нужна система охлаждения.
Ему нужны сети, способные передавать огромные объемы информации.
И пока все мы смотрим на акции компаний, которые производят чипы, вокруг них строится целая экономика.
Фактически NVIDIA уделяет все больше внимания именно этой инфраструктуре. На этой неделе она представила программу для продуктов в области энергетики и охлаждения, предназначенных для своих «AI factories», а также работает с Google и Emerald AI над системами, которые позволят дата-центрам адаптировать энергопотребление к условиям сети.
Мне это кажется интересным, потому что меняет вопрос.
Теперь это уже не только:
«До каких пределов могут дойти акции компаний, связанных с ИИ?»
Мы можем задаться и другим вопросом:
«Что нужно ИИ, чтобы продолжать расти?»
И тогда на первый план выходят совершенно другие отрасли: энергетика, охлаждение, сетевые решения, хранение данных, дата-центры и вычисления.
Но есть еще один слой, который меня интересует даже больше — Web3.
Если ИИ требует все больше вычислительных мощностей, хранения, инфраструктуры и платежных систем, то некоторые децентрализованные сети могут попытаться стать частью этой инфраструктуры.
Тут появляются такие понятия, как DePIN, децентрализованные вычисления, хранение, AI agents и on-chain-платежи.
Интересный вопрос другой:
Какие проекты на самом деле решают реальную часть этой инфраструктуры и извлекают из нее ценность?
Возможно, следующая крупная возможность, связанная с ИИ, будет не в том, чтобы производить следующий чип — а во всем, что делает работу этих чипов возможной.
Какую часть этой цепочки вы считаете, что мы все еще недооцениваем?
Когда мы думаем о буме ИИ, обычно представляем NVIDIA, AMD или крупные компании, которые разрабатывают модели.
Но есть кое-что, что легко упустить: ИИ не работает в воздухе.
Ему нужны чипы.
Ему нужна память.
Ему нужны серверы.
Ему нужны дата-центры.
Ему нужна электроэнергия.
Ему нужна система охлаждения.
Ему нужны сети, способные передавать огромные объемы информации.
И пока все мы смотрим на акции компаний, которые производят чипы, вокруг них строится целая экономика.
Фактически NVIDIA уделяет все больше внимания именно этой инфраструктуре. На этой неделе она представила программу для продуктов в области энергетики и охлаждения, предназначенных для своих «AI factories», а также работает с Google и Emerald AI над системами, которые позволят дата-центрам адаптировать энергопотребление к условиям сети.
Мне это кажется интересным, потому что меняет вопрос.
Теперь это уже не только:
«До каких пределов могут дойти акции компаний, связанных с ИИ?»
Мы можем задаться и другим вопросом:
«Что нужно ИИ, чтобы продолжать расти?»
И тогда на первый план выходят совершенно другие отрасли: энергетика, охлаждение, сетевые решения, хранение данных, дата-центры и вычисления.
Но есть еще один слой, который меня интересует даже больше — Web3.
Если ИИ требует все больше вычислительных мощностей, хранения, инфраструктуры и платежных систем, то некоторые децентрализованные сети могут попытаться стать частью этой инфраструктуры.
Тут появляются такие понятия, как DePIN, децентрализованные вычисления, хранение, AI agents и on-chain-платежи.
Интересный вопрос другой:
Какие проекты на самом деле решают реальную часть этой инфраструктуры и извлекают из нее ценность?
Возможно, следующая крупная возможность, связанная с ИИ, будет не в том, чтобы производить следующий чип — а во всем, что делает работу этих чипов возможной.
Какую часть этой цепочки вы считаете, что мы все еще недооцениваем?