Большой A в секторе медицины: сегодня все по линии взлетели🔥
OuPuMai вырос более чем на 16%, YinoSi — более чем на 14%, YiQiao ShenZhou — более чем на 11%, BaiPuSaiSi — более чем на 10%, а также более двадцати акций, включая CanSino и ZhaoYang XinYao, прибавили свыше 5%……Акции сектора фармацевтики на A-акциях дружно взлетают.
За этим стоит мощная преференциальная политика: Министерство промышленности и информатизации и другие ведомства совместно опубликовали《План развития фармацевтической промышленности на период “пятнадцатой пятилетки” (XV)》.
В чем здесь вес? В одном предложении аналитик Citigroup прояснил: китайская фармацевтическая промышленность должна перейти от “стимулирования масштабом” к “инновационному стимулированию”, а цель — войти в число мировых лидеров к 2030 году.
Важно: это не точечная поддержка, а широкая поддержка всей цепочки создания ценности:
① Инновационные препараты — фокус полностью переключился с дженериков на оригинальные разработки
② Инновационное медоборудование — высококлассное оборудование, а также IVD (диагностика in vitro) включены в перечень
③ AI-фармацевтика (AIDD) — открытие лекарств, управляемое ИИ; впервые заняло центральное место в политике
④ CRO/CDMO — фармацевтические аутсорсинговые сервисы напрямую получат выгоду
Также появился список предпочтительных акций от Citigroup: Shiyao Group, Hengrui Medicine, XinDa Bio, KeLun BoTai, YaoMing Bio, Tigе Medicine, а также новый игрок в AI-фармацевтике — ИнтеллиСин (YingSi).
По картине рынка видно: сильнее всего растут CXO и upstream по реактивам/расходным материалам — OuPuMai, YiQiao ShenZhou, BaiPuSaiSi; все они — “продавцы воды” в цепочке инновационных препаратов. Логика понятна: наступает большая эпоха инновационных лекарств, а первой зарабатывают те, кто обеспечивает определенность в upstream.
В прошлый раз рынок фармы держался на переоценке после “очистки” из-за централизованных закупок. На этот раз, возможно, все держится на подъеме индустриального уровня, заданном политическим ориентиром.
Как вы думаете: нынешняя фарм-волна — это всплеск краткосрочного настроения или точка старта для длинного цикла? Обсудим в комментариях👇
#Взаимная_подписка# #Если_есть_подписчики_то_будет_ответ#
OuPuMai вырос более чем на 16%, YinoSi — более чем на 14%, YiQiao ShenZhou — более чем на 11%, BaiPuSaiSi — более чем на 10%, а также более двадцати акций, включая CanSino и ZhaoYang XinYao, прибавили свыше 5%……Акции сектора фармацевтики на A-акциях дружно взлетают.
За этим стоит мощная преференциальная политика: Министерство промышленности и информатизации и другие ведомства совместно опубликовали《План развития фармацевтической промышленности на период “пятнадцатой пятилетки” (XV)》.
В чем здесь вес? В одном предложении аналитик Citigroup прояснил: китайская фармацевтическая промышленность должна перейти от “стимулирования масштабом” к “инновационному стимулированию”, а цель — войти в число мировых лидеров к 2030 году.
Важно: это не точечная поддержка, а широкая поддержка всей цепочки создания ценности:
① Инновационные препараты — фокус полностью переключился с дженериков на оригинальные разработки
② Инновационное медоборудование — высококлассное оборудование, а также IVD (диагностика in vitro) включены в перечень
③ AI-фармацевтика (AIDD) — открытие лекарств, управляемое ИИ; впервые заняло центральное место в политике
④ CRO/CDMO — фармацевтические аутсорсинговые сервисы напрямую получат выгоду
Также появился список предпочтительных акций от Citigroup: Shiyao Group, Hengrui Medicine, XinDa Bio, KeLun BoTai, YaoMing Bio, Tigе Medicine, а также новый игрок в AI-фармацевтике — ИнтеллиСин (YingSi).
По картине рынка видно: сильнее всего растут CXO и upstream по реактивам/расходным материалам — OuPuMai, YiQiao ShenZhou, BaiPuSaiSi; все они — “продавцы воды” в цепочке инновационных препаратов. Логика понятна: наступает большая эпоха инновационных лекарств, а первой зарабатывают те, кто обеспечивает определенность в upstream.
В прошлый раз рынок фармы держался на переоценке после “очистки” из-за централизованных закупок. На этот раз, возможно, все держится на подъеме индустриального уровня, заданном политическим ориентиром.
Как вы думаете: нынешняя фарм-волна — это всплеск краткосрочного настроения или точка старта для длинного цикла? Обсудим в комментариях👇
#Взаимная_подписка# #Если_есть_подписчики_то_будет_ответ#
