Все спрашивают, какая AI-акция сможет «выстрелить» дальше…
Но, думаю, это уже неправильный вопрос 😁
$NVDA и все крупные AI-игроки сейчас получают максимум внимания… но каждому новому GPU нужно где-то работать, нужна электроэнергия для питания, охлаждение, чтобы он оставался в рабочем состоянии, и целый дата-центр вокруг него.
И вот где, как мне кажется, следующая AI-возможность становится действительно интересной 👀
Инвестиции в AI-инфраструктуру растут настолько масштабно, что выпуск долга гипермасштабных провайдеров (hyperscaler) может достигнуть примерно $420 млрд в следующем году — около +60% к 2026-му.
Это уже не просто история про AI-программное обеспечение.
Мой AI-наблюдательный лист (watchlist) по сути становится из 3 слоёв…
1. Чипы + вычисления
Это очевидный AI-«каркас».
2. Дата-центры + электроэнергия + охлаждение
Вероятно, именно эту часть люди всё ещё недооценивают.
3. Компании, которые реально превращают AI в транзакции + выручку
Вот почему мне показалось интересным и недавнее движение $SHOP …
Shopify выросла после партнёрства с Meta в сфере AI-покупок и чекаута. Переход AI от простого «ответа на вопросы» к тому, чтобы действительно помогать завершать покупки — это совсем другой этап внедрения.
Я всё ещё бычий (bullish) по AI на долгую перспективу… но не думаю, что следующая возможность — это просто купить любую акцию, к которой приклеен ярлык «AI», после огромной зелёной свечи 😆
Смотрите, куда на самом деле направляются AI CAPEX.
Иногда лучшая возможность — продавать кирки и лопаты, пока все остальные ищут золото.
#AIStocksWhatNext
Но, думаю, это уже неправильный вопрос 😁
$NVDA и все крупные AI-игроки сейчас получают максимум внимания… но каждому новому GPU нужно где-то работать, нужна электроэнергия для питания, охлаждение, чтобы он оставался в рабочем состоянии, и целый дата-центр вокруг него.
И вот где, как мне кажется, следующая AI-возможность становится действительно интересной 👀
Инвестиции в AI-инфраструктуру растут настолько масштабно, что выпуск долга гипермасштабных провайдеров (hyperscaler) может достигнуть примерно $420 млрд в следующем году — около +60% к 2026-му.
Это уже не просто история про AI-программное обеспечение.
Мой AI-наблюдательный лист (watchlist) по сути становится из 3 слоёв…
1. Чипы + вычисления
Это очевидный AI-«каркас».
2. Дата-центры + электроэнергия + охлаждение
Вероятно, именно эту часть люди всё ещё недооценивают.
3. Компании, которые реально превращают AI в транзакции + выручку
Вот почему мне показалось интересным и недавнее движение $SHOP …
Shopify выросла после партнёрства с Meta в сфере AI-покупок и чекаута. Переход AI от простого «ответа на вопросы» к тому, чтобы действительно помогать завершать покупки — это совсем другой этап внедрения.
Я всё ещё бычий (bullish) по AI на долгую перспективу… но не думаю, что следующая возможность — это просто купить любую акцию, к которой приклеен ярлык «AI», после огромной зелёной свечи 😆
Смотрите, куда на самом деле направляются AI CAPEX.
Иногда лучшая возможность — продавать кирки и лопаты, пока все остальные ищут золото.
#AIStocksWhatNext