Дискуссия о том, является ли ИИ пузырём, игнорирует реальную узкую горловину: энергию и тепловую инфраструктуру. Пока рынок продолжает гнаться за акциями чипов после рекордных доходов Nvidia $NVDA , реальная возможность с большим потенциалом роста находится во втором слое ценности: ядерная энергия, жидкостное охлаждение и сети электропередачи.
Призывы остановить развитие напрямую сталкиваются с геополитикой. Такие проекты, как «AI Force», показывают, что ИИ перешёл из категории коммерческого ПО в разряд актива национальной безопасности, обеспечивая субсидии и долгосрочную поддержку государства.
Моя позиция — бычья (Bullish), но с ротацией стратегии: я сокращаю прямую экспозицию в переоценённых процессорах и перенаправляю капитал на физическую инфраструктуру, которая поддерживает работу дата-центров.
Я делюсь своими текущими активами и операциями, используя виджет ниже 👇
#AIStocksWhatNext
Призывы остановить развитие напрямую сталкиваются с геополитикой. Такие проекты, как «AI Force», показывают, что ИИ перешёл из категории коммерческого ПО в разряд актива национальной безопасности, обеспечивая субсидии и долгосрочную поддержку государства.
Моя позиция — бычья (Bullish), но с ротацией стратегии: я сокращаю прямую экспозицию в переоценённых процессорах и перенаправляю капитал на физическую инфраструктуру, которая поддерживает работу дата-центров.
Я делюсь своими текущими активами и операциями, используя виджет ниже 👇
#AIStocksWhatNext