#AIStocksWhatNext
Все смотрят на Nvidia. А я смотрю на то, что происходит ЗА Nvidia. 👀
Акции ИИ уже сделали мощный рывок, поэтому вопрос для меня не просто «Будет ли ИИ продолжать расти?»
Главный вопрос в другом: куда дальше пойдут деньги?
Глава Nvidia Дженсен Хуанг недавно сказал, что ожидает, что Nvidia продаст в следующем году в 2 раза больше чипов. Но эти чипы не работают в воздухе. Им нужны дата-центры, сеть, питание, охлаждение, память и огромное количество инфраструктуры.
И мы уже видим, как это происходит.
Broadcom ожидает, что выручка от ее AI-чипов достигнет примерно $115 млрд в ФГ2027 и $230 млрд в ФГ2028, что показывает: история про AI-инфраструктуру выходит за рамки графических ускорителей.
Еще интереснее другое: компании, которые создают инфраструктуру для дата-центров, теперь привлекают серьезное внимание инвесторов. Accelevation, которая занимается распределением питания, охлаждением и модульной инфраструктурой дата-центров, нацелена на оценку до $5,37 млрд в своем IPO.
Так что мой тезис по ИИ меняется.
Я по-прежнему оптимистично смотрю на ИИ в долгосрочной перспективе, но я не хочу просто гнаться за очевидными «ИИ-именами».
Я наблюдаю за тем, что является «лопатами и кирками» в ИИ: питание, охлаждение, сеть, память и инфраструктура.
Потому что если ИИ-вычисления действительно удвоятся, узким местом может оказаться не сама ИИ-модель. Возможно, узким местом будет всё, что нужно, чтобы ее запустить.
За чем вы будете наблюдать дальше: за AI-чипами или за инфраструктурой за ними?
#AIStocksWhatNext
$SNDK
$ZEC
$MUBARAK
Все смотрят на Nvidia. А я смотрю на то, что происходит ЗА Nvidia. 👀
Акции ИИ уже сделали мощный рывок, поэтому вопрос для меня не просто «Будет ли ИИ продолжать расти?»
Главный вопрос в другом: куда дальше пойдут деньги?
Глава Nvidia Дженсен Хуанг недавно сказал, что ожидает, что Nvidia продаст в следующем году в 2 раза больше чипов. Но эти чипы не работают в воздухе. Им нужны дата-центры, сеть, питание, охлаждение, память и огромное количество инфраструктуры.
И мы уже видим, как это происходит.
Broadcom ожидает, что выручка от ее AI-чипов достигнет примерно $115 млрд в ФГ2027 и $230 млрд в ФГ2028, что показывает: история про AI-инфраструктуру выходит за рамки графических ускорителей.
Еще интереснее другое: компании, которые создают инфраструктуру для дата-центров, теперь привлекают серьезное внимание инвесторов. Accelevation, которая занимается распределением питания, охлаждением и модульной инфраструктурой дата-центров, нацелена на оценку до $5,37 млрд в своем IPO.
Так что мой тезис по ИИ меняется.
Я по-прежнему оптимистично смотрю на ИИ в долгосрочной перспективе, но я не хочу просто гнаться за очевидными «ИИ-именами».
Я наблюдаю за тем, что является «лопатами и кирками» в ИИ: питание, охлаждение, сеть, память и инфраструктура.
Потому что если ИИ-вычисления действительно удвоятся, узким местом может оказаться не сама ИИ-модель. Возможно, узким местом будет всё, что нужно, чтобы ее запустить.
За чем вы будете наблюдать дальше: за AI-чипами или за инфраструктурой за ними?
#AIStocksWhatNext
$SNDK
$ZEC
$MUBARAK
