Я купил ещё больше NVDA этим утром. Не потому что акция выглядит дешёвой. Потому что по-прежнему дешёвым выглядит книга заявок.
Дженсен не гадает. Объёмы чипов в следующем году могут удвоиться. В прошлом квартале $96 млрд. В этом — ~$108 млрд. Они вырастут примерно на 70% в FY28 и всё равно оставят спрос на столе, потому что узким местом остаётся HBM. Это не отскок. Это распроданный цикл.
AI-акции растут. Отлично. Большинство из них уже заложили мечту в цену. Что осталось — это неприятное, что должно существовать, чтобы мечта могла разворачиваться: память и мощность.
Лаборатории хотят притормозить. Трамп хочет «AI Force» и отбросил 25% ВВП. Я не выбираю речь. Я выбираю сторону, которая продолжает строить. Вашингтон не собирается ставить это на паузу по сравнению с Китаем. Это важно для NVDA, MU и коммунальных компаний, которые питают кампусы.
Мой портфель: основная доля — NVDA. MU — по последней просадке. CEG — как «силовой рукав». Никаких лотерейных билетов на чат-ботов.
Бычий настрой на строительство. Более придирчивый подход к тикерам.
#AIStocksWhatNext活动 $NVDAB $NVDA.US $MUBARAK
#AIStocksWhatNext
Дженсен не гадает. Объёмы чипов в следующем году могут удвоиться. В прошлом квартале $96 млрд. В этом — ~$108 млрд. Они вырастут примерно на 70% в FY28 и всё равно оставят спрос на столе, потому что узким местом остаётся HBM. Это не отскок. Это распроданный цикл.
AI-акции растут. Отлично. Большинство из них уже заложили мечту в цену. Что осталось — это неприятное, что должно существовать, чтобы мечта могла разворачиваться: память и мощность.
Лаборатории хотят притормозить. Трамп хочет «AI Force» и отбросил 25% ВВП. Я не выбираю речь. Я выбираю сторону, которая продолжает строить. Вашингтон не собирается ставить это на паузу по сравнению с Китаем. Это важно для NVDA, MU и коммунальных компаний, которые питают кампусы.
Мой портфель: основная доля — NVDA. MU — по последней просадке. CEG — как «силовой рукав». Никаких лотерейных билетов на чат-ботов.
Бычий настрой на строительство. Более придирчивый подход к тикерам.
#AIStocksWhatNext活动 $NVDAB $NVDA.US $MUBARAK
#AIStocksWhatNext