Nvidia, заявляя, что в следующем году сможет продать вдвое больше чипов, привлекла к себе максимум внимания, но я продолжаю смотреть на то, что должно находиться «за» этими чипами.
AI- дата-центры не работают только на GPU. Им нужны электроэнергия, охлаждение, сетевое оборудование, трансформаторы и все чаще — специализированная инфраструктура. Reuters недавно показало, что компании, поставляющие питание и охлаждение, сталкиваются с более сильным спросом по мере ускорения строительства дата-центров.
Это заставляет меня задуматься: не окажется ли следующая инвестиционная история вокруг ИИ менее связанной с поиском еще одного «AI-актива», и больше — с владением инфраструктурой, необходимой, чтобы «бум» вычислений продолжался.
Но есть подвох: капитальные затраты огромны, а оценки уже завышены в некоторых сегментах экосистемы ИИ, и часть инфраструктурных проектов сильно зависит от продолжения расходов на ИИ.
Возможно, реальный вопрос не в том, реальный ли спрос на ИИ. В том, сколько расходов удастся сохранять экономически продуктивными.
#AIStocksWhatNext
$MUBARAK
$CHR
$RHEA
AI- дата-центры не работают только на GPU. Им нужны электроэнергия, охлаждение, сетевое оборудование, трансформаторы и все чаще — специализированная инфраструктура. Reuters недавно показало, что компании, поставляющие питание и охлаждение, сталкиваются с более сильным спросом по мере ускорения строительства дата-центров.
Это заставляет меня задуматься: не окажется ли следующая инвестиционная история вокруг ИИ менее связанной с поиском еще одного «AI-актива», и больше — с владением инфраструктурой, необходимой, чтобы «бум» вычислений продолжался.
Но есть подвох: капитальные затраты огромны, а оценки уже завышены в некоторых сегментах экосистемы ИИ, и часть инфраструктурных проектов сильно зависит от продолжения расходов на ИИ.
Возможно, реальный вопрос не в том, реальный ли спрос на ИИ. В том, сколько расходов удастся сохранять экономически продуктивными.
#AIStocksWhatNext
$MUBARAK
$CHR
$RHEA
