Пропустил NVDA по $180 и всё равно не погнался за вершиной. Вот и весь мой год в AI в одной строке.
Того, что Дженсен говорит: продажи чипов могут удвоиться в следующем году, мне не кажется хайпом. Квартал на $96B. Прогноз ~ $108B. Рост 70% в следующем финансовом году, и при этом они всё ещё не могут закрыть каждый заказ, потому что память в дефиците. Спрос реальный. Акции, которые сейчас торчат рядом с $228 под майским максимумом, — это рынок просто перевёл дыхание.
Я не из тех, кто «всё замедлить». Разговоры о безопасности — разумные. Отключать сборку, пока Китай продолжает, — неправильно. Линия про AI Force Трампа / 25% ВВП выглядит завышенной. Поддержка всё ещё помогает «копателям и лопатам».
Вот что я реально держу: NVDA как основу. Докупил MU, потому что каждой стойке нужна HBM. Начал небольшую позицию в CEG после того, как устал наблюдать за заголовками про дата-центры и игнорировать тех, кто продаёт питание.
Вот такая сделка. Не каждый AI-логотип.
#AIStocksWhatNext活动 #AIStocksWhatNext $NVDA.US
$MUBARAK $CHR
Того, что Дженсен говорит: продажи чипов могут удвоиться в следующем году, мне не кажется хайпом. Квартал на $96B. Прогноз ~ $108B. Рост 70% в следующем финансовом году, и при этом они всё ещё не могут закрыть каждый заказ, потому что память в дефиците. Спрос реальный. Акции, которые сейчас торчат рядом с $228 под майским максимумом, — это рынок просто перевёл дыхание.
Я не из тех, кто «всё замедлить». Разговоры о безопасности — разумные. Отключать сборку, пока Китай продолжает, — неправильно. Линия про AI Force Трампа / 25% ВВП выглядит завышенной. Поддержка всё ещё помогает «копателям и лопатам».
Вот что я реально держу: NVDA как основу. Докупил MU, потому что каждой стойке нужна HBM. Начал небольшую позицию в CEG после того, как устал наблюдать за заголовками про дата-центры и игнорировать тех, кто продаёт питание.
Вот такая сделка. Не каждый AI-логотип.
#AIStocksWhatNext活动 #AIStocksWhatNext $NVDA.US
$MUBARAK $CHR
