Я настроен оптимистично по акциям ИИ, но думаю, что следующая фаза будет связана с доказательством того, что масштабные расходы на ИИ могут по-прежнему превращаться в реальные доходы.
Последние результаты NVIDIA показывают, насколько устойчивым остается спрос. Компания сообщила о квартальной выручке в размере $96,2 млрд — рост на 106% год к году, при этом выручка подразделения Data Center достигла $89 млрд — рост на 117%.
Больше всего меня интересует не просто цена акций. Меня интересует объем вычислительных мощностей, который компании готовы покупать, чтобы создавать и запускать системы ИИ. Это говорит о том, что спрос на ИИ продолжает расширяться, выходя за рамки простой шумихи.
При этом рост расходов поднимает более серьезный вопрос. Как долго может продолжаться этот рост и когда инвесторы начнут требовать более сильной отдачи от всей этой инфраструктуры?
Для меня история про ИИ по-прежнему имеет потенциал для роста, но рынок может стать гораздо более избирательным. Компании, которые умеют превращать инвестиции в ИИ в устойчивую выручку, могут оказаться важнее тех, кто просто использует ярлык ИИ.
#AIStocksWhatNext
$NVDAB
Последние результаты NVIDIA показывают, насколько устойчивым остается спрос. Компания сообщила о квартальной выручке в размере $96,2 млрд — рост на 106% год к году, при этом выручка подразделения Data Center достигла $89 млрд — рост на 117%.
Больше всего меня интересует не просто цена акций. Меня интересует объем вычислительных мощностей, который компании готовы покупать, чтобы создавать и запускать системы ИИ. Это говорит о том, что спрос на ИИ продолжает расширяться, выходя за рамки простой шумихи.
При этом рост расходов поднимает более серьезный вопрос. Как долго может продолжаться этот рост и когда инвесторы начнут требовать более сильной отдачи от всей этой инфраструктуры?
Для меня история про ИИ по-прежнему имеет потенциал для роста, но рынок может стать гораздо более избирательным. Компании, которые умеют превращать инвестиции в ИИ в устойчивую выручку, могут оказаться важнее тех, кто просто использует ярлык ИИ.
#AIStocksWhatNext
$NVDAB
