Акции AI привлекают к себе почти все внимание, но я думаю, что более интересная история разворачивается под поверхностью.
Nvidia только что сообщила о $96,2 млрд квартальной выручки, при этом выручка от сегмента Data Center достигла $89 млрд. Дженсен Хуанг также сказал, что спрос на AI ускоряется.
Это заставляет меня думать, что главный вопрос заключается не просто в том, кто продаёт больше всего AI-чипов.
Вопрос в том, кто поставляет всё необходимое, чтобы поддерживать этот масштабный AI-проект в рабочем состоянии.
Больше вычислений означает больше памяти, сетей, энергии, охлаждения, дата-центров, оптоволокна и оборудования для производства полупроводников.
Сама Nvidia говорит, что земля, электричество, инфраструктура и капитал становятся критическими ограничениями для наращивания AI-мощностей.
Поэтому я слежу за всей цепочкой поставок в сфере AI, а не только за громкими названиями.
Следующая возможность может находиться в узких местах, о которых все вроде бы знают, но о которых меньше инвесторов говорят.
Я делюсь своей связанной с AI торговой операцией/вложением через виджет Binance Trade Sharing Widget.
#AIStocksWhatNext
$BTC
$BANK
$HOME
Nvidia только что сообщила о $96,2 млрд квартальной выручки, при этом выручка от сегмента Data Center достигла $89 млрд. Дженсен Хуанг также сказал, что спрос на AI ускоряется.
Это заставляет меня думать, что главный вопрос заключается не просто в том, кто продаёт больше всего AI-чипов.
Вопрос в том, кто поставляет всё необходимое, чтобы поддерживать этот масштабный AI-проект в рабочем состоянии.
Больше вычислений означает больше памяти, сетей, энергии, охлаждения, дата-центров, оптоволокна и оборудования для производства полупроводников.
Сама Nvidia говорит, что земля, электричество, инфраструктура и капитал становятся критическими ограничениями для наращивания AI-мощностей.
Поэтому я слежу за всей цепочкой поставок в сфере AI, а не только за громкими названиями.
Следующая возможность может находиться в узких местах, о которых все вроде бы знают, но о которых меньше инвесторов говорят.
Я делюсь своей связанной с AI торговой операцией/вложением через виджет Binance Trade Sharing Widget.
#AIStocksWhatNext
$BTC
$BANK
$HOME