Акции ИИ растут. Но я не уверен, что следующая возможность — это просто докупать еще больше акций ИИ.
Самое интересное в этом ралли — именно эта часть.
Nvidia только что сообщила о квартальной выручке в $96,2 млрд, при этом выручка дата-центров достигла $89 млрд. В то же время Дженсен Хуанг говорит, что спрос на инфраструктуру для ИИ ускоряется. Так что аргумент о том, что «спрос на ИИ исчезает», становится все труднее поддерживать.
Но есть еще один вопрос, который инвесторам стоит задавать:
Если расходы на ИИ продолжают расти, куда уходит деньги после очевидных победителей?
Мой ответ: в компании, которые поставляют «узкие места».
ИИ нужно гораздо больше, чем одни только GPU. Ему нужны память, сети, электроэнергия, охлаждение, мощности дата-центров и полупроводниковое оборудование, необходимое, чтобы и дальше наращивать вычислительные мощности.
Поэтому я бычий по инвестиционному циклу в ИИ, но более избирателен в погоне за акциями просто потому, что у них есть ярлык «ИИ».
Есть и более крупный структурный сигнал. Правительство США все больше рассматривает ИИ как стратегический приоритет. Трамп недавно объявил планы по созданию «AI Force» и нового «царя по ИИ», а администрация продолжает позиционировать развитие ИИ как часть более широкой технологической конкуренции США—Китай.
Так что я слежу за двумя вещами одновременно:
спросом на ИИ и инфраструктурой, необходимой, чтобы его удовлетворять.
Для меня следующая возможность может быть не той компанией, которая продает историю про ИИ.
Это могут быть компании, которые продают все, что нужно, чтобы история про ИИ продолжала работать.
Я делюсь своим трейдом/позицией, связанными с ИИ, через виджет Binance Trade Sharing Widget.
#AIStocksWhatNext
$KERNEL $4Stock $AKE
Самое интересное в этом ралли — именно эта часть.
Nvidia только что сообщила о квартальной выручке в $96,2 млрд, при этом выручка дата-центров достигла $89 млрд. В то же время Дженсен Хуанг говорит, что спрос на инфраструктуру для ИИ ускоряется. Так что аргумент о том, что «спрос на ИИ исчезает», становится все труднее поддерживать.
Но есть еще один вопрос, который инвесторам стоит задавать:
Если расходы на ИИ продолжают расти, куда уходит деньги после очевидных победителей?
Мой ответ: в компании, которые поставляют «узкие места».
ИИ нужно гораздо больше, чем одни только GPU. Ему нужны память, сети, электроэнергия, охлаждение, мощности дата-центров и полупроводниковое оборудование, необходимое, чтобы и дальше наращивать вычислительные мощности.
Поэтому я бычий по инвестиционному циклу в ИИ, но более избирателен в погоне за акциями просто потому, что у них есть ярлык «ИИ».
Есть и более крупный структурный сигнал. Правительство США все больше рассматривает ИИ как стратегический приоритет. Трамп недавно объявил планы по созданию «AI Force» и нового «царя по ИИ», а администрация продолжает позиционировать развитие ИИ как часть более широкой технологической конкуренции США—Китай.
Так что я слежу за двумя вещами одновременно:
спросом на ИИ и инфраструктурой, необходимой, чтобы его удовлетворять.
Для меня следующая возможность может быть не той компанией, которая продает историю про ИИ.
Это могут быть компании, которые продают все, что нужно, чтобы история про ИИ продолжала работать.
Я делюсь своим трейдом/позицией, связанными с ИИ, через виджет Binance Trade Sharing Widget.
#AIStocksWhatNext
$KERNEL $4Stock $AKE
