Акции AI разгоняются, но я не думаю, что история закончится крупнейшими компаниями, которые мы видим на экранах.

Я оптимистично смотрю на более широкое развертывание AI. Рост Nvidia получает больше всего внимания, но каждому новому AI-центру обработки данных требуется гораздо больше, чем только видеокарты. Питание, охлаждение, сети, память, серверы, оборудование для производства полупроводников и облачная инфраструктура — все это должно соответствовать, если этот цикл расходов продолжится.

Вот что сейчас кажется мне самым интересным. Когда на одном участке рынка становится тесно, деньги могут начать искать компании, которые стоят «за заголовком». Некоторые из них поначалу могут даже не выглядеть как «акции AI», но они все равно могут выиграть от той же волны инвестиций.

Для меня главный вопрос простой: как долго компании смогут продолжать столь агрессивно тратить на AI, и куда дальше пойдут деньги?

Я внимательно слежу за инфраструктурной стороной. Эта сделка с AI может оказаться гораздо масштабнее, чем просто покупка тех компаний, которые уже всем известны.

#aistockswhatnext