Акции ИИ-компаний продолжают расти, но главный вопрос: это настоящее развитие или просто очередной отскок.
Nvidia продолжает видеть огромный спрос на ИИ, в то время как такие компании, как Anthropic и OpenAI, генерируют миллиарды долларов выручки. При этом американские гипермасштабируемые игроки (hyperscalers) вкладывают сотни миллиардов в ИИ-инфраструктуру, показывая, что спрос на вычислительные мощности по-прежнему высок.
Интерес в этом цикле заключается в том, что лидеры в сфере ИИ растут не только по выручке — многие из них также формируют сильный денежный поток, одновременно расширяя свои инвестиции в ИИ.
Помимо Nvidia, я слежу за Micron, Broadcom, Marvell и Amazon — особенно за памятью HBM, собственной (кастомной) полупроводниковой архитектурой, ИИ-сетями и облачной инфраструктурой.
Мой фокус — на уровне ИИ-инфраструктуры, а не только на графических ускорителях (GPU). Следующие 12 месяцев могут показать, какие компании реально монетизируют ИИ, а какие просто выигрывают от хайпа.
Вы настроены бычье или медвежье по акциям ИИ? Поделитесь вашей ИИ-стратегией или позициями и расскажите, за чем вы наблюдаете.
#AIStocksWhatNext
$MUBARAK
$AGT
$KERNEL
Nvidia продолжает видеть огромный спрос на ИИ, в то время как такие компании, как Anthropic и OpenAI, генерируют миллиарды долларов выручки. При этом американские гипермасштабируемые игроки (hyperscalers) вкладывают сотни миллиардов в ИИ-инфраструктуру, показывая, что спрос на вычислительные мощности по-прежнему высок.
Интерес в этом цикле заключается в том, что лидеры в сфере ИИ растут не только по выручке — многие из них также формируют сильный денежный поток, одновременно расширяя свои инвестиции в ИИ.
Помимо Nvidia, я слежу за Micron, Broadcom, Marvell и Amazon — особенно за памятью HBM, собственной (кастомной) полупроводниковой архитектурой, ИИ-сетями и облачной инфраструктурой.
Мой фокус — на уровне ИИ-инфраструктуры, а не только на графических ускорителях (GPU). Следующие 12 месяцев могут показать, какие компании реально монетизируют ИИ, а какие просто выигрывают от хайпа.
Вы настроены бычье или медвежье по акциям ИИ? Поделитесь вашей ИИ-стратегией или позициями и расскажите, за чем вы наблюдаете.
#AIStocksWhatNext
$MUBARAK
$AGT
$KERNEL
