Смубарак🚨 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АКЦИИ НА БАЗЕ ИИ РАСТУТ — НО ГДЕ СЛЕДУЮЩАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?
Торговля на волне ИИ больше не сводится только к Nvidia.
Последние результаты Nvidia показывают, насколько мощным стал цикл спроса: выручка за Q2 ФГ2027 достигла $96,2 млрд, рост на 106% г/г, а выручка сегмента Data Center составила $89 млрд, рост на 117%.
Но есть и другая сторона истории: законопроект об инфраструктуре становится гигантским по масштабам. Reuters сообщило, что Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta и Oracle инвестируют настолько активно, что их совокупный capex может превысить свободный денежный поток уже к 2027 году.
Это создает интересный вопрос для инвесторов: что будет дальше — за пределами заголовков про акции ИИ?
ИИ нужны GPU, но также нужны электричество, охлаждение, сетевые решения, дата-центры и мощность энергосети. Reuters недавно подчеркнул растущие возможности в сфере инфраструктуры для питания и охлаждения, а Big Tech также движется в сторону атомной энергетики и других источников, чтобы обеспечить надежное электричество.
Есть и политическое измерение. Трамп объявил планы по созданию «AI Force» и советника по ИИ, а ключевые лидеры в сфере ИИ, включая Дарьо Амодеи из Anthropic и Сэма Альтмана из OpenAI, поддержали более осторожный подход к разработке frontier-моделей.
Поэтому я не рассматриваю ИИ как одну-единственную сделку.
Я слежу за всей экосистемой: чипы → облако → электроэнергия → охлаждение → дата-центры → программное обеспечение.
Для меня ключевой вопрос уже не просто «Будет ли расти ИИ?».
А вот в чем он: какие части цикла инфраструктуры ИИ способны превратить огромные расходы в устойчивый денежный поток? 👀
Не является финансовым советом. Проведите собственное исследование.
#AIStocksWhatNext
$KERNEL
$PEPE
$BTTC
Торговля на волне ИИ больше не сводится только к Nvidia.
Последние результаты Nvidia показывают, насколько мощным стал цикл спроса: выручка за Q2 ФГ2027 достигла $96,2 млрд, рост на 106% г/г, а выручка сегмента Data Center составила $89 млрд, рост на 117%.
Но есть и другая сторона истории: законопроект об инфраструктуре становится гигантским по масштабам. Reuters сообщило, что Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta и Oracle инвестируют настолько активно, что их совокупный capex может превысить свободный денежный поток уже к 2027 году.
Это создает интересный вопрос для инвесторов: что будет дальше — за пределами заголовков про акции ИИ?
ИИ нужны GPU, но также нужны электричество, охлаждение, сетевые решения, дата-центры и мощность энергосети. Reuters недавно подчеркнул растущие возможности в сфере инфраструктуры для питания и охлаждения, а Big Tech также движется в сторону атомной энергетики и других источников, чтобы обеспечить надежное электричество.
Есть и политическое измерение. Трамп объявил планы по созданию «AI Force» и советника по ИИ, а ключевые лидеры в сфере ИИ, включая Дарьо Амодеи из Anthropic и Сэма Альтмана из OpenAI, поддержали более осторожный подход к разработке frontier-моделей.
Поэтому я не рассматриваю ИИ как одну-единственную сделку.
Я слежу за всей экосистемой: чипы → облако → электроэнергия → охлаждение → дата-центры → программное обеспечение.
Для меня ключевой вопрос уже не просто «Будет ли расти ИИ?».
А вот в чем он: какие части цикла инфраструктуры ИИ способны превратить огромные расходы в устойчивый денежный поток? 👀
Не является финансовым советом. Проведите собственное исследование.
#AIStocksWhatNext
$KERNEL
$PEPE
$BTTC