Что если спрос на ИИ продолжит стремительно расти — но ИИ-акции не находятся там, где лежит следующая возможность?
Это противоречие я сейчас наблюдаю.
ИИ-бум ускоряется, но каждый новый модельный релиз, дата-центр и кластер GPU создаёт ещё одну проблему:
Откуда возьмутся вся электроэнергия, оборудование и инфраструктура?
Больше ИИ означает больше вычислений.
Больше вычислений означает больше дата-центров.
А больше дата-центров означает огромный спрос на электроэнергию, охлаждение, память, сетевую инфраструктуру, трансформаторы и мощность энергосети.
МЭА ожидает, что мировое потребление электроэнергии дата-центрами примерно удвоится с 485 ТВт⋅ч в 2025 году до около 950 ТВт⋅ч к 2030 году.
Так что инвестиционная карта ИИ может быть намного шире, чем компании, которые на самом деле строят ИИ.
Думайте:
⚡ Производство электроэнергии и сети
🔌 Трансформаторы и электрооборудование
🏗️ Инфраструктура дата-центров
❄️ Охлаждение и тепловой менеджмент
💾 Память и полупроводники
🌐 Сети
🔐 Кибербезопасность
🤖 Промышленная автоматизация
Но вот в чём напряжение:
ИИ-компаниям нужна инфраструктура, чтобы расти.
Инфраструктурным компаниям не обязательно нужен один конкретный «победитель» в ИИ, чтобы преуспеть.
Эта разница важна.
Если Nvidia, Microsoft, Google и другие гиганты продолжат наращивать расходы на ИИ, кто-то должен обеспечить электричество, оборудование, чипы, охлаждение и физические мощности, лежащие в основе этих расходов.
Поэтому вместо того чтобы спрашивать только:
«Какая ИИ-акция вырастет сильнее?»
Я задаю другой вопрос:
«Куда именно придётся потратить следующий доллар, связанный с ИИ?»
Потому что следующая возможность может заключаться не в продаже интеллекта.
Возможно, дело будет в продаже всего, что нужно интеллекту, чтобы работать.
Энергетика ⚡ | Инфраструктура 🏗️ | Полупроводники 💾 | Другое 👀
#AIStocksWhatNext
$MUBARAK
$KERNEL
$NIL
Это противоречие я сейчас наблюдаю.
ИИ-бум ускоряется, но каждый новый модельный релиз, дата-центр и кластер GPU создаёт ещё одну проблему:
Откуда возьмутся вся электроэнергия, оборудование и инфраструктура?
Больше ИИ означает больше вычислений.
Больше вычислений означает больше дата-центров.
А больше дата-центров означает огромный спрос на электроэнергию, охлаждение, память, сетевую инфраструктуру, трансформаторы и мощность энергосети.
МЭА ожидает, что мировое потребление электроэнергии дата-центрами примерно удвоится с 485 ТВт⋅ч в 2025 году до около 950 ТВт⋅ч к 2030 году.
Так что инвестиционная карта ИИ может быть намного шире, чем компании, которые на самом деле строят ИИ.
Думайте:
⚡ Производство электроэнергии и сети
🔌 Трансформаторы и электрооборудование
🏗️ Инфраструктура дата-центров
❄️ Охлаждение и тепловой менеджмент
💾 Память и полупроводники
🌐 Сети
🔐 Кибербезопасность
🤖 Промышленная автоматизация
Но вот в чём напряжение:
ИИ-компаниям нужна инфраструктура, чтобы расти.
Инфраструктурным компаниям не обязательно нужен один конкретный «победитель» в ИИ, чтобы преуспеть.
Эта разница важна.
Если Nvidia, Microsoft, Google и другие гиганты продолжат наращивать расходы на ИИ, кто-то должен обеспечить электричество, оборудование, чипы, охлаждение и физические мощности, лежащие в основе этих расходов.
Поэтому вместо того чтобы спрашивать только:
«Какая ИИ-акция вырастет сильнее?»
Я задаю другой вопрос:
«Куда именно придётся потратить следующий доллар, связанный с ИИ?»
Потому что следующая возможность может заключаться не в продаже интеллекта.
Возможно, дело будет в продаже всего, что нужно интеллекту, чтобы работать.
Энергетика ⚡ | Инфраструктура 🏗️ | Полупроводники 💾 | Другое 👀
#AIStocksWhatNext
$MUBARAK
$KERNEL
$NIL
